日本药企开始紧盯中国创新药
易企说 2024年07月08日
与亚盛医药的合作并不是武田第一次License in中国创新药管线，近期与中国创新药合作密切的日本药企也不只有武田。早在2023年1月，武田就以11.6亿美元拿下和黄医药呋喹替尼的全球权益，而在近日，呋喹替尼正式获批进入欧洲市场，成为首个成功出海美国、欧洲两大标杆市场的中国原创新药。而在过去一年里，包括第一三共、安斯泰来、卫材、大鹏药品、中外制药等均有BD中国创新药的经历。以大鹏药品为例，2024年3月，其与海和药物就谷美替尼片达成独家许可协议，三个月后，该药正式在日本获批上市。在中日药企频繁往来的背后，行业人士也开始猜测：日本药企隐隐有成为中国创新药管线超级大买家的趋势。这并非没有依据，根据多家日本大药企2023年企业报告书披露，“未来五年，海外销售收入比例计划超过50%，其中海外业务主要指中国业务”。
在创新药之前，日本药企更关注的其实是中国的中药。以津村制药为例，2021年4月，津村制药花费12亿元收购了中药饮片企业天津盛实百草中药科技有限公司；2023年3月，津村制药增资新建了天津中药产业基地项目；一个月后，津村制药又以2.5亿元收购中国知名中医药品牌紫光辰济。据悉，津村药业目前已在中国建立了70多个GAP（中药材生产质量管理规范）药材种植基地，相比之下，同仁堂只有12个GAP基地，数量相差悬殊。而除了津村，久光制药、太田胃散、三井物产、乐敦制药等日本巨头均有频繁收购中国中药企业的经历。比如乐敦制药，2024年4月，其就与三井物产共同斥资5.94亿美元收购了中医药企业“余仁生”（Eu Yan Sang）86%的股份。当然，在大量收购背后，日本药企也因此赚的盆满钵满。据统计，现如今全球有70%以上的中药专利，已经被日本的“汉方药”所占据，而在日本6万家药店中，经营汉方制剂的达80%以上。
最后则是中日药企在疾病研究领域的高度相似性。据悉，武田近期License in的两款中国创新药奥雷巴替尼和呋喹替尼，以及大鹏药品引进的谷美替尼均为抗肿瘤药物，而肿瘤也是中日药企重点关注的管线之一。据《Global Oncology Trends 2023: Outlook to 2027》显示，2022年，总部在中国的公司开发的在研产品占肿瘤研发管线的23%，高于五年前的10%和2007年的3%，首次超过欧洲。当然日本也是如此，TOP10药企均在肿瘤领域有大量布局，并且也是其收入的主要来源。所以综合来看，在当前特定的市场环境下，日本药企很有可能成为中国创新药并购和BD的重要力量。事实上，当前已经有一些苗头，除了频繁的BD交易之外，在国内各大会议及展会中，日本药企的身影也明显增多。同时，大量中国企业代表往来日本的次数也在增加。