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个人能看清楚的主线还是黄金和铜，周期股的回调大一点，没办法，我还记得当时做三文鱼的佳沃食品，也是回调几十个点，然后后面创新高。在主线里面呆着的好处就是可以期待催化，很多票跌下去就跌下去了。$北方铜业(SZ000737)$ $晓程科技(SZ300139)$ $飞南资源(SZ301500)$
有色也要辨别地看，目前不是所有有色都有价值的（注意定语：“目前”二字）。看好金银铜，是因为它们的金融属性，美元信用的对手盘。钨，供应出不来。还有一个锑也可以一看的。其他的一些需等中国房地产出清。
我之前看好重稀土，误导了一部分人。实际上这个东西跟军事、科技相关性很高，但最近我明白了，中国人的心理是非常弱势或卑微的，自己宝贵的东西一般都是卖出地板价，这跟一个绝世美女总是喜欢往妓院里跑，你有什么办法？明明看到需求增长是正常水平，我想不明白为什么过去两年的供给量要大幅增长？唯一合理解释就是LD要倾销海外摧垮它们的稀土产业苗头。但可能又高估这些LD了吧。
船没得说，天时地利人和都有，但主升浪需等干散货指数的高潮，需要些耐心。
长期看好。但短期因为反FU问题，它们订单下不来。需要些时间，所以暂时还不看。等尘埃落定时。
今年还看好存储产业链条以及电力设备出海。这些从它们一季报里就可以看出端倪，而且逻辑也非常支持。确定性很高。