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数据来源:基金业绩及业绩比较基准涨跌幅来自基金定期报告,指数数据来自Wind,截至2024/3/31
回撤方面,基金成立以来最大回撤-25.26%,远远低于同期偏股混合型基金指数(-44.60%)和沪深300指数(-45.25%)。(数据来源Wind,截至2024/6/17)
掌舵者是中欧基金价值策略组负责人蓝小康,他拥有12年从业经验,7年投资经验。
投资理念是“自上而下”和“自下而上”相结合:
“自上而下”,在宏观经济不同产业的繁荣与衰退周期中,寻找核心矛盾,把握价值回归和尚未充分定价的投资机会;
“自下而上”,挖掘低估值和高质量的个股,偏好 “精耕细作” 的企业,回避“疯狂扩张”、“不诚信”、“高风险”的公司。
近一年多围绕“中特估、上游资源、高股息”来展开配置,较好地把握住了红利资产的投资机会。截至6月17日,中欧红利优享混合A年内收益率17.96%。(数据来源Wind)
2、长盛量化红利混合
业内首只运用量化投资策略投资红利股票的产品,业绩比较基准:中证红利指数*75%+中证综合债指数*25%。
2009年11月25日成立以来,各阶段均跑赢基准。
数据来源:基金定期报告,截至2024/3/31
截至6月17日,年内收益率12.98%。
基金经理王宁拥有超20年从业经验,现任长盛基金首席投资官,是市场少有的兼具主动投资与量化投资管理经验的基金经理。
对于长盛量化红利目前的投资策略,王宁表示,以两方面为主:
“预期红利”,参照历史红利是市场通用的做法,无论是中证红利指数的成分股,还是其他的一些红利产品,都会参照历史的红利因子。但如果仅从历史去分析红利,有可能会落入红利陷阱,因此要做预期,通过加入提前研判的主动投资过程,淘汰掉可能让投资落入红利陷阱的个股。
“预期盈利”,要关注基本面良好、现金流好、有一定成长性的公司,以便在资本市场回暖向好的时候,分享到资本利得收益。
风险提示$中欧红利优享混合A(F004814)$ $长盛量化红利混合(F080005)$ #基金创作者计划# #雪球星计划公募达人# @雪球基金 @今日话题 @雪球创作者中心
市场有风险,投资须谨慎,基金投资不保证本金不受损失,不保证一定盈利,投资需谨慎。以上观点仅代表作者个人意见,不代表基金公司立场,也不构成对阅读者的投资建议。文章内容仅供研究和学习使用,所涉及的股票、基金等均不构成任何投资建议。