三年回报270%+,一只让基民后悔没抄底的金牛基金

三大报奖项大满贯

今天下午,有基金圈“奥斯卡”之称的第18届中国基金业金牛奖公布了。

要知道,金牛奖的含金量可是蛮高的。bo姐在跟大家选基金的时候,也会重点关注基金的金牛奖获奖情况,尤其是三年期、五年期等含金量很高的金牛奖奖项。

这次,都有哪些基金产品实力拿奖呢?

bo姐在看本届三年期开放式混合型持续优胜金牛基金名单时,看到了几只一直心心念念的基金,比如南方安泰混合、兴全商业模式混合、万家行业优选,相信大家对它们也比较熟悉。

在几只三年期金牛奖基金中,万家行业优选是其中最吸引bo姐关注的基金

根据同花顺iFind数据显示,截至2021年6月30日,万家行业优选混合过去三年回报271.20%,在647只同类基金中位居第一

数据来源:同花顺iFind,截至2021.6.30

实际上,万家行业优选混合不仅在今年夺得了金牛基金奖,还一举斩获了明星基金奖、金基金奖两大行业权威奖项,实现行业少有的三大报奖项大满贯。

那万家行业优选混合是如何C位出道的? 

基金成立于2005年7月15日,成立至今16年,是实打实的公募老基金。

这只基金最近几年的表现格外抢眼。2018年,万家行业优选表现出比较强的抗跌能力,沪深300指数下跌了25.32%,基金却只下跌了12.68%。然后,2019年、2020年里,基金连续2年斩获了89%以上的年度收益率

数据来源:Wind;截止2021年9月27日

将时间拉长,跨越周期变换,万家行业优选的业绩更加闪耀。

截至2021年9月27日,基金成立以来累计收益率1062.81%,是市场上极度稀少的“十倍基”之一

数据来源:Wind;截止2021年9月27日

这样的业绩表现,也让不少基民在万家行业优选混合的基金评论区里叹息,后悔自己没上车买入。

持续进化的长期成长选手

万家行业优选的现任基金经理是黄兴亮,他来自国内最顶尖学府——清华大学,本科学习的是电气工程及自动化专业,之后又拿到了计算机专业的博士学位,是一名地道的理工男。

在基金的管理中,他也将理工男的较真和专注发挥到极致,公司同事评价他是一个细节控,不刨根究底弄清一个标的,就不会轻易去投资。

目前,他已经有14年研究及投资经验,7年以上的基金经理任职经验,截至2021年9月17日,任职以来累计收益率达到316.38%,年化回报超20%

数据来源:同花顺iFind,截至2021.9.17

目前管理一年以上的基金均取得不错的业绩,有4只基金取得了35%以上的收益。

数据来源:同花顺iFind,截至2021.9.27

黄兴亮在投资中,偏好科技成长行业,专注于半导体、云计算、生物科技等领域,投资成长潜力巨大,持续活跃创新的企业,出众的选股能力是他致胜的关键。一但选中优质成长股,就敢于长期重仓,不频繁做择时,淡化短期波动。 

数据来源:同花顺iFind,截至2021.6.30

黄兴亮曾讲到,自己最初也会努力去跟随市场,做很多短期交易,但效果并不好,然后开始反思和寻找适合自己的投资策略。

从2020年开始,他的换手率渐渐下降到2-4倍。在管理万家行业优选基金期间,他的持股周期有1.5年,还是比较长的。

数据根据基金定期报告测算,截至2021.6.30

与此同时,万家优选的持股集中度逐步上升。

数据来源:同花顺iFind,截至2021.6.30

这样的风格,让基金出现过几次20%以上的回撤,黄兴亮也很坦诚地讲到,自己从来不刻意控制回撤,更关注中长期结果。他表示每个人的能力都是有限的,不可能十八般武艺样样精通,应该专注于自己擅长的领域

数据来源:同花顺iFind,截至2021.9.24

所以买黄兴亮的基金,一定要有承受短期较高波动的能力,看重的是长远的收益

而在过往投资中,黄兴亮也确实通过精选科技成长股,长期重仓,获得了丰厚回报,从上图也可以看到,每次经历了较大回撤后,基金净值都可以快速修复。

比如某新能源汽车龙头,从2019年一季度开始持有,根据今年中报,该股票依然是十大重仓股之一。期间股价从2019年3月底的53.49元每股涨到今年6月底的251元每股,近4倍的涨幅。

数据来源:同花顺iFind

我们知道,今年很多基金风格漂移的现象严重,为了短期排名,为了业绩考核,去追涨杀跌。

黄兴亮恰恰相反,不去追逐市场,有时候,对于自己看好的标的,基本面优秀,有成长潜力的标的,即便短期跌得特别多了,也会耐心等它的业务修复,进而股价修复。

黄兴亮曾谦虚的说自己“在买点和卖点上做得一般”,但在bo姐看来,他恰恰是做到了买卖中最难的事——战胜人性。有勇气逆流而上,有自己的坚持,守得住自己的坚持

这样的底气,一方面来自对行业的深入了解,对个股的研究下足了功夫。

黄兴亮选股,第一看上市公司能否不断扩大自身的业务规模,天花板是不是比较高,是否具有强劲的内生发展动力,持续创新。比如3年或者5年,它的业务体量能够增长一倍,甚至未来还可以继续增长,两倍三倍甚至五倍十倍。

第二要看公司团队本身。比如专业性、专注度、专业能力,以及在产业里同行的评价。我们知道,科技创新领域日新月异,需要团队不断让自己锐化,去面对各种新的挑战,一步步走出来。

另一方面,这也和万家基金的基因有关——包容、开放,始终保持打造可持续投资业绩的初心,给基金经理足够的时间和空间,做更长期的业绩考核。

人才辈出的19年老牌公募

在包容的投研氛围和实力强大的投研团队支持下,在投资的一路升级打怪中,万家基金汇聚培养了一批又一批出色的基金经理,旗下明星基金产品频出。

我们先看明星基金产品,除了万家行业优选混合,万家还有众多业绩不俗的明星基金产品,如万家成长优选、万家新兴蓝筹、万家品质生活等,在投资长跑竞赛中均处于前列

银河证券数据显示,截至2021年9月10日,李文宾掌舵的万家成长优选,在近三年排名中,位居前1%,在407只同类产品中排名第五。

(数据来源:银河证券;截止2021年9月10日)

截至2021年9月10日,莫海波掌舵的万家新兴蓝筹排名前2%,在176只同类产品中,排名第三。

万家品质生活也是莫海波长期管理的基金,长期业绩同样优异。万家品质生活也是bo姐之前心水的基金,在此前分析中曾跟大家盘点过

(数据来源:银河证券;截止2021年9月10日)

值得关注的是,万家旗下的新锐基金经理快速崛起,成为万家基金为投资者持续创造长期稳健收益的内生力量。

银河证券数据显示,截至9月10日,新锐基金经理耿嘉洲掌管的万家人工智能混合近一年收益113.27%,同类排名第一束金伟掌管的万家新机遇龙头近一年收益101.71%,同类产品排名前十

一个又一个优秀基金经理脱颖而出,靠的万家基金这家老牌公募持之以恒的积淀,同时在进化中不断焕发新的生机。bo姐了解到,万家基金已经成立19年了,一直稳扎稳打,磨炼长期赚钱能力,积跬步以至千里,现在也是主动权益、固收+、量化投资等板块全面开花。 

业绩驱动规模增长,截至2021年2季度末,万家基金管理总规模约2313.74亿,其中公募规模约2180.82亿。

好啦,今天bo姐就跟大家测评到这里。话说万家的名字取得蛮好的,颇有点亮万家灯火的韵味

【风险提示】本文观点仅供参考,不构成任何投资建议及承诺。基金有风险,投资需谨慎。 $万家行业优选混合(F161903)$   $万家品质生活混合(F519195)$   $万家行业优选LOF(SZ161903)$  

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精彩评论

千岁无忧09-29 10:13

我就是被这种文章忽悠买入的。。。现在-15个点躺在坑底。。。

平沙落雁27209-29 09:41

今年垫底。

宓悦09-29 14:24

美术最重要的技巧是什么?留白。设计必备的素质是什么?留白。家装的诀窍是什么?留白。总之涉及到美,最好的方案永远是留白。
当你看见一块画布上满满的五颜六色,你的第一感觉是什么?小孩子瞎画的,对不对。当你看见别人家,到处打满了柜子,每个角落的每个空间都装满东西恰如其分的高效利用。不用问,主人一定是疲于奔命应付生计的人。我们喜欢留白,追求留白,甚至羡慕别人留白。(能用而老子就是不用,那才叫美)。
从科学上讲,可能是熵增原理在起作用。(有兴趣可以了解)。任何东西从有序到无序都是熵增的过程,人从生到死也是熵增的过程。而人的审美就是趋向于把无序变为有序,也就是逆熵增。有意思的是如果在一个有限空间内乱七八糟摆放熵增高,还是摆放整整齐齐的熵增高呢。答案是后者,为什么?因为整整齐齐摆放就可以高效利用空间,就能放进去更多的东西。东西多了熵增也就高了。而那些摆放乱的必然效率低,摆放的东西也就更少,熵增低。
逆熵增是审美所追求的,高效是主观能动性所追求的,所以大多数的人都陷入了一个陷阱,他们通过精致的收纳术,把空间有效利用,腾出空间,实现逆熵增,再将腾出的空间填满,实现有效利用,再返回熵增。
结果是空间虽然高效利用,但找东西就费劲了。华容道之所以难,就是因为只有一个空格,(如果没有一个空格的限制,把里面的卡片全拿出来,再摆进去就要容易多了)。而效率最大化的结果就是连这一个格子的空间都没有了。即使再厉害的高手还能走出华容道吗?
同样我们努力把仓位的每一个股票都做到高效,好行业好公司好价格,然后不惜刀尖上舔血做T,把成本进一步降下来。但是谁也不会就此收手,因为前面的仓位已经证实挣钱了。为什么不全部押上,实现钱的效率最大化呢。不仅是所有钱还要用上杠杆。而50%仓位能挣钱,到了200%就不一定能挣钱。
深海洞穴探索是危险系数最大的探险任务。探险者会被要求带上往返所需氧气2倍的以上储量。即使准备周全也难免有遇难者,否则也不会称为最危险的任务了。潜水不难,成年人在教练的指导下,当时就能完成。深潜,就必须要经过训练,取得资质才能进行。深海探索,必须要专业人员完成,普通人这辈子也别惦记了。而洞穴深潜,精英中的精英,也难免有去无回。
理论上好像能潜水了,就能进行洞穴探索。但要命的是不确定性,及心理变化。不知下水多久了,还看不到目的地,往前还是往后,都看不见头。只有探照灯的射线,抵在每一粒细沙上,在不到一米的海水范围内,昏昏沉沉亮着光。不管是心中臆想出来的恶鬼猛兽,还是潜伏身边露出獠牙的巨鲨电鳗,都让你开始紧张。咕噜咕噜氧气罐冒着泡,眼前污浊而混沌。心跳开始加快,呼吸节奏增加。而氧气好像跟不上趟,就像犯了哮喘,怎么吸都满足不了肺的需求。每一步搅起来的泥沙更污浊了眼前的环境,四面八方都是光和想象穿不透的空间。而时间只能从氧气表上的指针慢慢触红有所体现,让你在恐惧中意识到一件更恐惧的事:时间不多了。此时脑子里只有两个字:上岸。然而一切操作规程都被保命的冲动湮没了,忘了手脚配合,忘了交流信号,甚至忘了救援警报。一阵暗流,一个趔趄,倒在海底,四周一片黑暗,家人在哪里,队友在哪里,救援在哪里。一片眩晕中突然眼前一黑,不知道是探照灯坏了,还是自己的眼睛已经不想再睁开了,总之一切都结束了……
当被拉上来,发现氧气已用尽,队友们惊慌失措,一阵急救操作后,悲伤后悔痛苦无奈。有关部门介入此次事故调查,对保障人员失职行为进行追责,要求认真整改,再次提高备用氧气量,再次调整绳索韧性与敏感度,规定救援人员陪同距离范围。
而在股市中,有培训吗,有救援吗,有家人吗,有队友吗,有绳索吗,有氧气吗。
没有培训,因为深潜的培训你越成功他的生意就越好。然而股市是少数人赢大多数人的钱。人家培训了你,一传十十传百,这个招就成了众人皆知的秘密。大多数人的对也就没有了意义。参见文章网页链接。
有救援吗?赔了钱,你和券商说,再给我一次机会吧。券商也很无奈,我只是个抽水的,赢你钱的人不是我。股市万千众生,你知道谁赢了你的钱吗,就像你不知道哪滴水是淹死人的罪魁祸首。参见文章网页链接。
有家人吗?能跟人家显呗的总是自己的好,而分享失败你让家人为你担心还是伤心呢。
有队友吗?网上大v那么多,各路基金持仓透明,可以抄的作业那么多,又有谁通过抄作业挣到钱了。因为每个人的资产、家庭情况、风险承受能力、投资偏好、对股票的认知都是不一样。稀里糊涂跟着买,人家挣了当然好,人家赔了你还敢跟着下注吗?
有氧气吗,这个可以有。
all in的结果就是图个心理舒服,因为没啥努力的空间了,努力把一件事做到极致,追求效率最大化,没啥比这更让人心安理得了。 就像很多孩子即使学不进去,也得拿着书装看,绝对不能玩,这样就能心理平衡,因为已经努力了。all in后再没有任何操作空间,只能把命交给股市,而往往股市不给你保命的机会,更不给你暴富的结果。
而留白就是那瓶多余的氧气,表面上看是让你的负重增加了。或者说本来你能去更远的地方,却放弃了。不是很可惜吗?然而没办法,还记得潜水时慌不择路的恐惧吗,或者说因缺氧溺水而亡的遗憾吗?
留白,永远不满仓是巴老爷子压箱底的绝招,留白,不赚尽最后一个铜板是李老爷子的真传,留白,是我告诉你的大智慧。网页链接

投机不息09-29 10:14

这种说法和错过了某个大牛股没买,有什么差别,? 而且难度兴许'更高吧

全部评论

青摩小生11-02 17:07

股媛

明阳400万10-06 08:40

广告明显啊。这只涨透了的🐔只能做波段,15%走人,20%跌下来再接

xinfeng11810-03 09:07

这就广告,大家不要信

一叶清秋09-30 22:15

惨不忍睹,跟这个还是没法比的

A剑舞飞扬09-29 21:27

富国天惠成长混合比这个优秀多了,并且一直由朱少醒管理,没换人,表示专一。