06-17 13:49
周期股,比如这些年来的房地产,
水泥、钢铁、汽车、白酒、猪肉……甚至银行、证券行业,都是严重产能过剩,
仍然还在周期底部,漫长且黑暗,
集运行业能否例外,还真不好说。
还是觉得中国周期和全球周期,是不是有所区别呢?
房地产,水泥、钢铁、汽车、白酒、猪肉……甚至银行、证券行业,基本都是内循环、国内卷,那怕电动汽车,在国外市场,也是上汽名爵等和BYD卷,国内竞争对手卷起来,确实把行业卷坏了,大家都难受、没钱赚了。
海控是和地中海、马士基、达飞、萝卜卷,海控本来就是三家前十合并重组而成,现在基本没有国内的对手了。海油已经全球领先,海控也是全球第一梯队,海油、海控这种全球竞争,避免内耗的卷,是不是比较优质、高层级一些?
当然全球卷有全球卷的风险,主要的风险,可能美国财政部算一个,同门兄弟中远海能帮伊朗运油被美国制裁,中海油20年被美国列入黑名单,其它大疆、华为、中兴、海康、抖音包括药明,都被美国整的够呛。
$中远海控(SH601919)$
$中国海洋石油(00883)$