多管闲事遭雷劈，多管股事挨板砖，
那还是多管股事吧。
股事什么时候去泡沫成功？
我感觉应该有以下几个标志：
1，5000个股票中位数市盈率下跌至20以下。
2，5000个股票中位数股息率提高至2%以上。
3，每年退市股票和上市股票数量差不多，各一二三百个左右。
4，公募基金重获信任，申购大于赎回。
5，大股东增持和公司回购注销多于大股东减持。
6，保险资金、养老资金、医保资金、企业年金、红利ETF、指数ETF、市场稳定基金入市。
7，上证指数连续三年都没有低于3000点的日子。
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多管闲事遭雷劈，多管股事挨板砖，
那还是多管股事吧。
股事什么时候去泡沫成功？
我感觉应该有以下几个标志：
1，5000个股票中位数市盈率下跌至20以下。
2，5000个股票中位数股息率提高至2%以上。
3，每年退市股票和上市股票数量差不多，各一二三百个左右。
4，公募基金重获信任，申购大于赎回。
5，大股东增持和公司回购注销多于大股东减持。
6，保险资金、养老资金、医保资金、企业年金、红利ETF、指数ETF、市场稳定基金入市。
7，上证指数连续三年都没有低于3000点的日子。
【申万交运-中远海控入选 6 月申万十大金股，重视全球集运主升浪机会 美股 Zim，AH 中远海控】
#集运价格高度和持续性有望超预期，集运高弹性阶段开启，全球首选以星航运、AH首选中远海控。市场此前低估了红海绕行下的效率损失，当前为供需驱动的价格上涨，不是因为船公司主动控制运力。航司加大外租船力度，集装箱船租金上行可以验证。短期需求超预期，尚未透支旺季需求，供应链收到干扰，牛鞭效应影响下，需求有持续超预期可能。
#不建议在红海持续情况下预判运价拐点，需求存在供应链扰动带来的牛鞭效应，供给端当前船舶接近100%产能利用率，供需缺口无法量化，新船交付叠加效率损失叠加牛鞭效应下拐点预判误差较大。
#上行空间&后续催化：账上现金加这一波红海额外赚的利润5-8月旺季涨价确定性高，关注（1）需求超预期9-12月淡季不淡,（2）红海绕行持续至12月，欧线长协提价业绩预期上修改。（3）红海绕行如果持续至次年4月美线长协提价，全年业绩进一步上修
#盈利展望，假设红海绕行持续，本轮欧美大货代从船公司拿到的利润少于上一轮，头部船公司自有运力增加超过上一轮。如果红海绕行持续到欧美长协签约季，不排除盈利有接近或超过上一轮水平的可能性。但如果巴以停战或效率提升运价拐点出现，建议关注下行风险。
#空间和节奏上市场过去习惯短空长多的交易策略，并不意味着短多长空下集运没有投资价值，估值已经反应红海绕行结束的担忧。红海带来的一次性利润由于运价弹性大，不需要市盈率估值，账上现金加上本轮红海带来的一次性利润已经可以测算出非常客观的空间。节奏上红海绕行不好预判，股价市场预期大概率根据季度利润和长协预期逐步上行。估值抬升角度优于运价高度幅度难以预测，12月欧线，次年4月美线长协价如果大幅提升有望抬升估值水平。
#风险关注：巴以停战， 苏伊士复航，估值体系改变，安全边际为账上现金扣除下行周期出清前潜在亏损。
儿童节快乐🎉
所有央企PB大于1，PE大于15
公募基金还是规模优先，靠管理费盈利的话，永远不可能和基民利益一致。至少要改一下利益分配规则才能开始赢回信任吧。
黑丝哥，用什么样的枕头可以做这样的美梦！
如果中国有大把的企业和美国企业一样能赚全世界的钱，那你说的这些基本能实现。造成目前的原因是，中国99%的企业，没有护城河，不能成长为跨国企业。缺少技术，只能内卷。
黑丝大哥，儿童节快乐
没有透明严厉的法律法规，没有便捷可行的赔偿机制，没有罚到倾家荡产案例的出现，很难健康。
我感觉基金行业重获信任好难啊
幻想！