【调仓】美亚连日狂飚，今年收益己高达85%，但风险也在积蓄，所以今天调了一下仓，减半美亚，增持新大陆，依然满仓。至于为什么仍然留在数字类股票中，是因为我认为这类板块行情还未走完，即便有调整，也难改趋势。主要判断理由有三：①两会后机构调整建立数据局，可见中央对数字科技发展的重视，机构组建后，后续还将会有一系列措施。②从机构一季度业绩来看，基本上都在个位数盈利，可见他们大仓位还在新能源、核心资产上。盈利效应会带来资金追捧，后面可能会更疯狂。③数字发展项目从立项、预算、招标、实施，直至转换为上市公司业绩，至少半年以上的时间。机构现在都是炒预期，待到利好体现在业绩上时，就可能是资金退潮的时侯了。$新大陆(SZ000997)$ $美亚柏科(SZ300188)$