AI主题”之【边缘侧AI板块大涨点评】:催化众多、量价齐升、十剑齐发　
　
事件:苹果继续引领AI边缘侧创新。6月11日,苹果WWDC24发布个人化智能系统AppleIntelligence,将生成式AI模型置于iPhone等设备;考虑到AppleIntelligence落地仅限少数机型,叠加算力、大模型落地、散热、光学、麦克风等持续创新(27年前后折叠机型),我们认为iPhone有望迎来较强换机动能,步入出货上行通道,产品创新大周期下应把握核心量价逻辑　
重点强调:　
整机:份额提升及利润率改善　
1、国光电器:音响主业受益于AI及大客户苹果导入,并积极发展业绩弹性大的车载音响和潜在空间大的XR业务,同时,积极从OEM转向毛利率更高的ODM/JDM,降本增效,量利齐升　
设备:受益出货增长　
2、博众精工:消费电子自动化设备龙头,当前消费电子基本盘稳固,并以扎实软硬件底层技术扩展半导体、机器人领域储备第二、三增长曲线　
AIIT服务商:运营性ASP提升　
3、易点云:中国最大AI赋能办公IT服务商,边缘算力的典型代表企业,同时深度布局应用端,负责微软AzureOpenAl产品矩阵和解决方案的中国中小企业市场拓展　
零部件:关注ASP提升、份额提升及利润率改善　
4、蓝特光学:公司把握消费电子&智能汽车机遇。微棱镜与玻璃非球面透镜业务正快速渗透,深度受益iPhonePro/Max机型渗透率提升与自身份额提升,短期业绩有望持续高增,而AR光波导及玻璃晶圆长期预埋巨大弹性　
5、信濠光电:3D产能积极扩充(产能提升3-4倍,ASP提升5-6倍),助力安卓主业重拾增长动能;A客户稳步拓展中,有望打开成长天花板　
6、光大同创:消费电子碳纤维结构件供应商,打破海外巨头垄断,联想以及苹果供应商。在联想份额提升同时积极开拓增量市场,充分受益于高通、英特尔AIPC发布　
7、福立旺:苹果是公司精密零部件最主要客户之一,随着Mac、iPad、iPhone等更新迭代,公司在手零部件料号有望迎来进一步扩充　
8、隆扬电子:苹果供应链电磁屏蔽材料重要供应商,受益于AppleIntelligence发布及新一轮换机周期。同时,公司亦加速覆盖新苹果产品线,有望提升自身在苹果份额,或迎来量价齐升　
9、奕东电子:随着连接器产品线受益于高密度服务器渗透率提升,连接器业务已出现受益信号;随着AI手机密集发布,潜在换机周期或带来FPC价格企稳,公司已在安卓产业链导入主流品牌　
10、和林微纳:传统主业为MEMS精密零组件,主要应用于苹果等头部手机厂商。随着AI功能增强,各终端品牌均加速提升交互能力,麦克风或迎来较大升级