风电行业:海外海风装机上限提升,2023年上半年或进入吊装并网高峰期,国内风电零部件用量提升及技术升级环节将充分受益。
>机构观点:
开源证券殷晟路认为:①2022年百GW招标量奠定2023年交付大年基础,原材料回落释放成本压力。②投资主线应聚焦交付紧张的零部件环节,优质企业利润修复超预期和结构优化的双修复。此外,作为抗通缩属性最强的海缆环节将规避大兆瓦趋势下的行业通缩,龙头逐步中标国际订单将带领板块走出独立行情。
>受益标的:塔筒环节受益标的:大金重工、海力风电、天顺风能、泰胜风能、天能重工。铸锻件企业受益标的:日月股份、广大特材、豪迈科技,铸造主轴环节受益标的:金雷股份、通裕重工。海缆企业受益标的:东方电缆、起帆电缆、中天科技、宝胜股份、亨通光电、汉缆股份。轴承环节受益标的:新强联、恒润股份、长盛轴承。