[盘面回顾与展望]
今天指数震荡走强,早盘情绪端呈现-定的高低位切换,主要表现在机器入方向,整体略有分化。下午情绪端明显回暖,宝馨科技上板走出第三波,中大力德带动机器人回流;甚至早盘-度大跌的一体化板块都有所修复,那么基本意味着周五和今天两天的分歧已经过去,情绪端大概率会重新回到上升周期中来。热点方面基本没有什么太多变化,焦点还是集中在新能源赛道、汽车产业链及机器人上面。个股明显活跃,而可转债呈现弱势,可能是可转债新规的影响导致部分可转债资金转移到20cm的投机上,比较可惜的是赛为智能的量实在太大没法接力,但是有给后面创业板或是科创板连板预热的可能。
[重点公司跟踪]
联诚精密:早盘机器人分歧比较大,高低位切换明显,联诚精密被动开板,主动回封,板上分歧放量,量能控制得不错,碰到压力位也不到2个亿的成交,有成为妖股的潜质。
康达新材:在东方证券-份研报中对苏州协鑫 100MW钙钛矿组件成本拆分进行了分析;靶材成本占到了37.2% ,可预见的是未来钙钛矿出现GW级别的产线时远期IT0靶材有望迎来高景气 0因为ITO靶材本身产 量就不大。远期来看最正宗的时隆华科技,但是暂时看不了那么远,康达新材子公司惟新科技的ITO靶材; 可以在制备相应需求的薄膜材料方向进行延伸,同时康达新材叠加消费电子、军工、 风电、机器人等多个当前热点,比较适合短期炒作。
泵业:俄乌危机导致欧洲面临” 气荒”, 空气能热泵是一种高效节能的采暖装置,是夭然气供暖的良好替代品。高气价下,海外市场特别是欧洲市场空气源热泵需求大增，2022年 上半年国内热泵出口金额同比增长超60% ,日出东方因为这个逻辑已经
合肥新沪生产的热水循环屏蔽泵为燃气壁挂炉和空气源热泵核心部件,已经对下游包括威能、博世等市场份额排名全球前10的整机厂商均实现配套供应或覆盖。除此之外,令天氢能源的走强也对大元泵业有所加持,燃料电池液冷泵是燃料电池系统中的重要零部件,子公司台肥新沪的工业屏蔽泵应用于氢能车市场的第一代高压液冷泵产品已具备批量生产条件,且己批量供货国内部分燃料电池头部企业。