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【芯片才涨1天,行情就结束了,是万万不可能的】

几个群聊,都有人在讨论芯片瞎炒情绪,这几位的仓位和心态都还延续在风光锂,每一轮的板块切换、风格周期,路径依赖是常有之事。

等到板块逻辑一应俱全,景气度、业绩、故事都起来时,行情也就进入中后段了。旧赛道、新赛道,这不仅是基本面的分野,还有性价比和风险偏好的切换。a股这两三年,风转动了多少个板块。

所以,说芯片才涨1天,行情就结束了,是万万不可能的。这次的资金流入力度,明显是风光锂分割出来的,超出前几次的一日游。叙事逻辑不一样了,景气也到了个重要低点。


$华大九天(SZ301269)$ $天岳先进(SH688234)$ $概伦电子(SH688206)$ 

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2022-08-06 11:56

有些人是来布道的,我们是来赚钱的,景气度是资金集结的一个逻辑,国产替代就不能成为资金集结的逻辑?