$美的集团(SZ000333)$ ① 公司交流：24Q2营收、利润双10%左右增长，利润增速预计略快。② 渠道调研：4-5月外销订单同增20%+，外销优于内销。③ 盈利预期：2024/25年归母净利润预计376亿/417亿元，同增11%/11%，6月13日收盘市值4459亿元，对应2024/25年PE 12x/10.7x。持续看好。