$高端制造组合(ZH2917714)$ @杏哥是谁  

高端制造板块主流持仓方向是光伏、锂电、CXO，以及军工，而军工今日受所谓集采影响集体回落，而市场早已被集采搞怕了，所以今日军工领跌两市，本轮军工的逻辑，是十四五订单大爆发的逻辑，也就是量的逻辑，而不是涨价逻辑，所以陆军装备的阶梯降价对当前军工景气度的影响是很小的，且当前集采只涉及陆军，不涉及空军，而目前上游原材料需求受空军战机推动，而上游的降价对于下游整机厂是利好的，所以今日反而是继续上车军工的好机会。