坚定新能源，大跌之后有大弹！

今日，市场继续极端分化，尤其是在周末，各家券商开始集中谈论风格再平衡问题，以及锂电在本周的高位压力问题，今日，以半导体、锂电、光伏为代表的高端制造方向逆势大跌，并且板块内出现明显的分化，而在储能方向稍显强势，其短期走势基本验证了我们上周五在大涨是对锂电的观点。

在高端制造大跌的同时，是低位消费以及医药的反弹，这种局面有种似曾相识的感觉，消费和高端制造属于此消彼长，你生我死的局面，我们不否认一些消费方向已经跌的够多，相关的估值长期看也开始趋于合理化，但是低位的跌的多和反弹是两码事，不管是上涨，还是反弹，一定是逻辑推动。

而相关的消费公司，去年三四季度的业绩高基数，意味着接下来的业绩压力是比较大的，同比可能继续负增长，所以现阶段的消费属于预期最差的时候过去了，预期见底，但业绩尚未见底，股价可能会有所反复。对于长期布局的投资者来说，其机会还是很多，没必要跟随大涨的时候去追。对于相关行业选择和机会上，我们继续维持上周五的方向判断，再贴出来供大家参考。

行业的选择上主要关注以下方向

一是：高景气的锂电、光伏、储能等前期强势方向，这些行业能够长时间维持高景气度，需密切关注回调带来的买入机会；

二是：与财政政策发力相关的机械、水泥、建材以及新型基建（储能、电站、电网）等方向；

三是：部分消费板块经过这一轮的政策打压，可能跌幅较大而重新具有性价比，待政策影响缓和后，这些板块可能出现投资机会，预计将在四季度后；

四是：其他长期景气度较高的行业，如CXO等。