蓝筹大盘就是顺周期，全球放水即将来临，美联储今年降息预期爆表
回顾上世纪80年代至今，美联储的六次降息，有四次出现黄金价格大涨，且在2000年之后的三次降息，有色金属整体先跌后涨。而本轮美联储降息，大概率是预防式降息，叠加能源转型和AI技术带来的电力设备更新，贵金属价格上涨背后的金融属性叠加商品属性，对国际有色金属产业链会构成原材料利多的传导。
新质生产力+5万亿设备跟新+4月季报大爆发+大空间预期差投资机会
全网最全的周期行业有色资源黄金分类汇总（顺周期轮动收藏三年）
老周期，传统的煤炭，石油，化工，航运，船舶工程交通设备，机械制造，有色金属等等，很多已经苦了十几年，估值被压了十几年，很多铜矿，把未来现金流折现可以买下当时市值的很多个公司，所以在其他科技被管控，成长看不到希望时，大家想到了这个被低估的老周期。
有色金属产业链包含锗、镓、钨、钼、锡等环节。
西部矿业是从事铅锌铜铝金银等矿的采选及其合金品生产的大型矿业公司；
中国铝业是全球第二大氧化铝生产商；
紫金矿业是拥有金、铜、锌资源储量最多的企业之一；
华友钴业是中国最大的钴化学品生产商之一，钴化学品产量位居世界前列；
北方铜业是无机盐化工行业拥有最大的供应商；
神火股份是以煤炭、发电、电解铝生产及产品深加工为主的大型企业；
东方锆业是全球品种最齐全的锆制品专业制造商之一；
寒锐钴业是世界知名的专业钴粉制造商之一。
黄金：豫光金铅（600531）、赤峰黄金、紫金矿业（601899）、银泰黄金、山东黄金（600547）、湖南黄金（002155）、中金黄金（600489）、恒邦股份（002237）、西部黄金、中润资源，荣华实业（600311）、盛屯矿业（600711）
煤炭高股息代表：陕西煤业、中国神华、兖州煤业、中煤能源、晋控煤业、潞安环能、昊华能源、淮北矿业、山西焦煤、平煤股份、盘江股份、山西焦化、金能科技、美锦能源、陕西黑猫、云煤能源、开滦股份、辽宁能源、兰花科创
铜：紫金矿业、北方铜业、江西铜业、云南铜业、铜陵有色、西部矿业，北方铜业，洛阳钼业、精诚铜业（002171）、海亮股份（002203）、西部矿业（601168）、西藏矿业（000762）
硅：合盛硅业、兴发集团、东岳集团、东岳硅材、新安股份、三友化工、三孚股份
锂：赣锋锂业、融捷股份 、江特电机（002176）天齐锂业、西部资源（600139），盛新锂能、雅化集团、融捷股份、西藏矿业、盐湖股份、西藏珠峰、西藏城投、藏格矿业、当升科技（300073）、众和股份（002070）、中信国安(SZ000839)、多氟多（002407）
周期股成为新抱团股，是有标杆的，比如之前煤炭，石油，船舶，加上最近以金铜为主角的有色，特点就是利润好，估值低，未来有想象力，业绩有兑现潜力。被骗怕了，就只相信真实了，又是一个轮回，也会涨的让他们目瞪口呆的。白银：兴业银锡，盛达资源
铝：中国铝业、中孚实业（600595,，明泰铝业、中色股份（000758）、怡球资源（601388）、天山铝业、新疆众和、焦作万方、闽发铝业、华峰铝业、云铝股份、神火股份、南山铝业、常铝股份,宁波富邦（600768）、焦作万方（000612）
钯金：株冶集团（600961）、贵研铂业（600459）、西部材料（002149）、金恩镍业（600432）、太化股份（600281）、怡亚通（002183）
磷矿：云天化（600096）、澄星股份（600078）、泸天化（000912）、鲁西化工（000830）、湖北宜化（ 000422 ）、六国化工（600470）、赤天化（600227）、、鲁北化工（600727）、兴发集团（600141）、宏达股份（600331）、新安股份、天原集团（002386）、司尔特（002538） 新洋丰、川发龙蟒、川金诺、川恒股份
氟：巨化股份、永太科技、三美股份、昊华科技、联创股份
钠：中盐化工、百合花，镁：宝武镁业
石油：中国石油，中国海油，中国石化
钴矿：格林美（002340）、中国中冶（601618）、金岭矿业（000655）
锆矿：东方锆业（002167）、宝钛股份（600456）、升华拜克（600226）、嘉宝集团（600622）
铬矿：西藏矿业（000762）、东湖高新（600133）
镓矿：南风化工（000737）、中国铝业(601600)、西部矿业(601168)
镍矿：华泽钴镍（000693）、吉恩镍业（600432）、恒顺电气（300208）、兴业矿业（ 000426 ）、格林美（002340）、天成控股（600112）、杉杉股份（600884）、西部矿业（601168）、银亿股份（000981）、海亮股份（002203）、新华联（000620）
钼矿：金钼股份（601958）、洛阳钼业（603993）、新华龙（603399）、新钢股份（600782）、万好万家（600576）
镁矿：濮耐股份（002225）、云海金属（002182）、烯碳新材（ 000511 ）、北京利尔（002392）
锰矿：湘潭电化（002125）、红星发展（600367）、金瑞科技（600390）、五矿发展（600058）、西部矿业（601168）、江苏舜天（600287）
钕铁硼矿（与稀土永磁多重合）：宁波韵升（600366）、正海磁材（300224）、$北方稀土(SH600111)$（000970）、银河磁体（300127）、中钢天源（002057）、 广晟有色（600259）、太原刚玉（000795）、、厦门钨业（600549）、大洋电机（002249）、安泰科技（000969）、鼎立股份（600614）*ST五稀(SZ000831)$北方稀土(SH600111)$广晟有色(SH600259)
铅锌矿：罗平锌电（002114）、豫光金铅（600531）、盛达矿业（000603）、山东地矿（ 000409 ）、银泰资源（000975）、驰宏锌锗（600497）、中金岭南（ 000060 ）、西藏珠峰（600338）、株冶集团（600961）、宏达股份（600331）、中润资源（ 000506 ）、建新矿业（000688）
锶矿：金瑞矿业（600714）、红星发展（600367）
石墨矿：方大炭素（600516）、中钢吉炭（000928）、金路集团( 000510 ),、烯碳新材(000511)、中国宝安（ 000009 ）、华丽家族(600503)、新华锦(600735)、豫金刚石（300064）、四川路桥（600039）
铟矿：株冶集团（600961）、西藏珠峰（600338）、罗平锌电（002114）、锡业股份（000960）、中金岭南（000060）、西藏矿业（000762）
萤石矿：巨化股份(600160)、三爱富(600636)、多氟多(002407)、宝诚股份(600892)、亿利能源(600277)、永太科技(002326)、富龙热电(000426)
铀矿：春兴精工（002547）、中珠控股（600568）、江西铜业（600362）、长电科技（600584）、中钢天源 (002057)、中钢吉炭 (000928)
铼矿：炼石有色（000697）
锗矿：驰宏锌锗（600497）、云南锗业（002428）、罗平锌电（002114）
钾矿：盐湖股份（000792）、冠农股份（600251）、中信国安（000839）、藏格矿业、东方铁塔亚钾国际、欣龙控股（000956）、宏达股份（600331）、西藏城投（600773）
钛钒：钒钛股份、宝钛股份（600456）、安宁股份、龙佰集团、中核钛白、金浦钛业、安纳达、 西宁特钢(600117)、国星光电(002449)、明星电力（600101）、河北钢铁（000709）
铬：西藏矿业、振华股份
锰：红星发展、湘潭电化
铁矿：宏达矿业（600532）、、攀钢钒钛（000629）、金岭矿业（000655）、新钢股份（600782）、酒钢宏兴（600307）、冠农股份（600251）、广东明珠（600382）、创新资源（600193）、吉林敖东（000623）、方大炭素（600516）、华联矿业（600882）、天兴仪表（000710）、兴业矿业（000426）、万好万家（600576）、万力达（002180）、大中矿业、海南矿业、金岭矿业、河钢资源、兴业银锡
小金属和稀有金属
钴：华友钴业、寒锐钴业、洛阳钼业、盛屯矿业、格林美、道氏技术、鹏欣资源
镍：盛屯矿业、华友钴业、格林美、合纵科技；
锌：锌业股份、驰宏锌锗、兴业银锡锗：云南锗业
铅：豫光金铅、中金岭南
锆：东方锆业、三祥新材
钼：金钼股份、洛阳钼业
铑：贵研铂业钯：贵研铂业铟：株冶集团、锡业股份、锌业股份
锡：锡业股份
锑：湖南黄金、华钰矿业
钽：东方钽业、江特电机（002176）
锑矿：辰州矿业（002155）、株冶集团（600961）、宁波联合（600051）、金贵银业（002716）、梅雁吉祥（600868）、莱茵置业（000558）、辰州矿业（002155）、西藏矿业（000762）、鼎立股份（600614）
钨矿：厦门钨业（600549）、中钨高新、章源钨业（002378）、广晟有色(600259)
稀土：盛和资源、北方稀土、广晟有色、五矿稀土、厦门钨业
金属拆解回收厂商：格林美、天奇股份、华宏科技、超越科技、北巴传媒、东江环保、泰尔股份、怡球资源、杭钢股份、首创环保
危废处理厂商：大地海洋、华新环保、东方园林、高能环境，伟明环保，浙富控股。
正极材料
1.三元材料：容百科技、当升科技，华友钴业，长远锂科，振华新材，厦钨新能，贝特瑞，杉杉股份
2.三元前驱体：中伟股份、格林美，华友钴业
3.磷酸铁锂：德方纳米、龙蟠科技，南方裕能，湖北华润，贝特瑞
4.PVDF：东阳光、巨化股份、联创股份
5.电解锰：湘潭电化、红星发展
负极材料：中国宝安、璞泰来、杉杉股份、中科电气
电解液 天赐材料、瑞泰新材、多氟多、天际股份、永太科技，石大胜华、奥克股份 新宙邦、江苏国泰
隔膜：恩捷股份、星源材质、中材科技、沧州明珠
水冷板：银轮股份、银邦股份、松芝股份、奥特佳、科创新源、飞荣达
工业硅：合盛硅业 新安股份 东岳硅材
三氯氢硅：宏柏新材 三孚股份 晨光新材
多晶硅：通威股份、协鑫科技（港股）、特变电工（新特能源 港股）、大全能源
硅片：隆基绿能、中环股份、晶澳科技、晶科能源、保利协鑫、上机数控。
光伏胶膜，核心上市企业主要有：一线胶膜企业 福斯特、海优新材，二线胶膜企业 赛伍技术，鹿山新材，上海天洋。
光伏胶膜原料主要公司：联泓新科，宁波台塑（非上市企业），斯尔邦（东方盛虹）EVA（东方盛虹，联泓新科）+PVDF（联创，三美，永和，东阳光）EVA 粒子后周期 POE 、 PVB （万华化学、盛虹、卫星化学、岳阳兴长、皖维高新）
光伏玻璃，核心上市企业主要有：信义光能（HK），福莱特，洛阳玻璃 （中建材），旗滨集团，亚玛顿，南玻A
纯碱：三友化工、远兴能源、山东海化
PVC/PVC助剂：中泰化学、新疆天业、鸿达兴业
轮胎：玲珑轮胎、赛轮轮胎
钛白粉：龙佰集团、中核钛白，钒钛股份
涤纶：荣盛石化、恒力石化 、恒逸石化、桐昆股份
氨纶与聚氨酯：万华化学、华峰化学、齐翔腾达、泰和新材
化肥：新洋丰、鲁西化工、兴发集团、泸天化，史丹利
染料：浙江龙盛、闰土股份
粘胶：中泰化学、三友化工
农药：扬农化工、新安股份（草甘膦）、广信股份（多菌灵）、安道麦A、利尔化学、
维生素：新和成、安迪苏、金达威、亿帆医药
食品添加剂：金禾实业、醋化股份
煤化工：华鲁恒升、鲁西化工、宝丰能源
减水剂：苏博特、奥克股份、垒知集团
玻纤：中国巨石、山东药玻、中材科技、长海股份
工程机械：三一重工，徐工机械，中联重科
水泥：海螺水泥，祁连山，塔牌集团
钢铁:宝钢股份，华菱钢铁，八一钢铁
航运:中远海控，招商轮船
油运:中远海能，招商南油，招商轮船
港口:上港集团，唐山港，宁波海运
船舶：中国船舶，中国重工，中船科技
猪肉:牧原股份，温氏股份，新希望
面板:京东方，TCL科技，彩虹股份
造纸:太阳纸业，晨鸣纸业，山鹰国际
制冷剂:巨化股份，三美股份，永和股份
快递:顺丰控股，韵达股份，圆通快递
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