军工
台湾政治格局中只有深绿、浅绿、大绿、小绿,民进党是深绿、大绿,民众党是浅绿、小绿,国民党是仿绿、准绿、是伪蓝。台湾还有真“蓝”吗?
红海胡赛武装武统台湾军工产业链(马英九落幕国民党脑死亡,台独民进党赖清德当选)(收藏到两会最顶级趋势题材)
赖清德之流既没有纵横捭阖、左右逢源的意愿和本领,也没有兵戎相见,坚壁清野的资本和勇气,所依仗者,唯有赌。
抛弃幻想,准备战斗。
在民进党内,赖清德是坚定鼓吹台独的“新潮流派”代表,这些人擅长制造议题,往往用偏激冒进的政策来掩盖实际能力的欠缺。
蔡英文祸台八年,岛内已然经济凋敝、民生堪忧,竟然还让赖清德这样外强中干之徒执掌大权,这只能说是台湾的悲剧。
当年我们作为学生,大家看着凤凰台 tvb 谈论着美国大选,台湾大选。
当年李登辉被称之为“台独之父”,一直是台湾的一个显著的反面符号,而他统治下的那段时期,无疑是台湾历史上最不光彩的一段时期。
昨晚整个大陆网络全部静音,这么和国运相连的事件连霍金上岛的热度都远远比不上。
99% 的95 后 00 后,估计都不知道昨天是什么日子。更不会目睹这样的一场全民参与实验。他们永远不会再知道了,一个铁幕已经落下了。
对于台湾来说,最重要的一场大选不是1月13日的这一场,而是去年11月的那一场。
以前是全日直播的,蓝白合失败时就注定了。老美放三个娃娃上去都是一人一票选,没有主权的民主没有任何意义。
早有预感,百年老党国民党,竞选不会有希望;一是没有正确的政治观点和立场。二是党首组织能力太差。三是不讲团结,互相倾轧。四是论资排辈,年轻有为的人士上不来。五是宫庭文化限制了他们的意识形态,,,所以命里注定,失败不可必免,或永无出头之日,悲哀!!!!!!
按照目前的惠台让利趋势发展下去《海峡两岸经济合作框架协议》(ECFA)关税减让,台湾岛内无法产生足够的支持和平统一的推动力。再惠再让的空间已经消失。我们每年几百亿美元对台贸易逆差都被吹成了台独政党的执政业绩,然后拿钱去买美国武器对付大陆。
当前红海胡赛武装
紧张局势持续的时间越长,对全球海运造成的影响就越大,航运成本也将越来越高(航运/宁波远洋、海通发展、中远海能、招商轮船、招商南油、锦江航运等;麦加芯彩:集装箱涂料市场份额自2020年的13%左右不断增长
水下装备-水下作战样式已发展至信息化、立体化、体系化,作战装备不断丰富,潜艇、水下监视网、无人潜航器有望迎来重点发展;中科海迅、长盈通、中国海防、湘电股份、西部材料等
参考历史行情,大盘急挫后军工指数率先反弹近50%;2020年7月行情,军工大订单预期行情军工指数涨近50%。这波不容错过,未来5年军工基本面弹性最大的阶段。
军工 个股:(概念股梳理系列)
【军工材料】
--隐身材料:悦安新材、航天发展、新劲刚、华秦科技、光启技术
--高温合金:万泽股份 、应流股份、永兴材料、钢研高纳、抚顺特钢、中洲特材、图南股份、隆达股份、西部超导
--军用纤维:中航高科、光威复材、同益中、铂力特、中简科技、菲利华、南山智尚、安达维尔、福莱新材、苏州龙杰
【空军】
--直升机:中直股份
--发动机:航天动力、航发动力、航天科技
--惯性导航系统:晨曦航空、赛微电子、北方导航
--飞控系统:中航机载、航新科技
【陆军】
--战车整车:内蒙一机
--箭弹导弹:长城军工 中兵红箭
--火炮系统:北方股份
--车辆电力系统:银河电子
【海军】
--舰艇整船:中国船舶、中船防务、中国重工
--舰船动力:中国动力、湘电股份
--水下攻防:天海防务、长盈通、集智股份
--舰船电力系统:国瑞科技、泰豪科技
--特种作业船艇:江龙船艇
--水声电子:中国海防
【导弹】
北方导航、理工导航、新光光电、高德红外、大立科技、新余国科
【重大分支系统】
--芯片类:铖昌科技、复旦微电
--红外:久之洋、奥普光电、大立科技
-军工通信:电科网安、烽火电子、天银机电、航宇微、川大智胜、航天电子、普天科技、航天发展、海格通信
--北斗终端:振芯科技、盟升电子、华力创通
--应急:中船应急、泰豪科技
--军事仿真:华如科技、航天发展
【雷达】
--空管雷达:四川九洲、川大智胜、国睿科技、四创电子
--相控阵雷达:雷电微力、雷科防务、铖昌科技、国博电子、纳睿雷达、和而泰、霍莱沃
【管理系统】
观想科技
【基础配套产品】
--机械加工产品:北摩高科、超卓航科、新研股份、中船科技、银邦股份、海南发展、爱乐达、航天长峰、航天晨光、三角防务
--电子元器件:振华股份、亚光科技、中航光电、航天电器、旋极信息
军工行业务必重视。重点关注:导弹反转、军机航发白马、新方向如卫星、水下、电子对抗、数据链。
导弹:1)技术先进,具备上量条件,是精确打击和非对称作战的核心装备;2)耗材属性强,库存短缺及训练演习消耗大,广泛列装陆海空天多军兵种。
重点关注:菲利华、北方导航、长盈通、新雷能、智明达、国博电子、国科军工、理工导航、盟升电子,航天电器等。
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🧨菲利华:军用材料龙头;业务覆盖导弹、半导体和光伏;竞争格局好资产稀缺;最近错杀,反弹有力;
🧨北方导航:远火导航控制系统绝对龙头,即将迈入快速成长期,已做股权激励,改革潜力大;
🧨长盈通:导弹惯导份额不断提升,布局相变材料、水下装备等,困境反转,空间大;
🧨新雷能:军用电源龙头,导弹配套占比高;订单即将恢复,成长性好弹性大;
🧨智明达:导弹业务增长快,项目储备丰富,订单持续获取能力强,成长性好弹性大;
🧨国博电子:军用T/R组件龙头,相控阵雷达核心供应商;有资产重组潜力;
🧨国科军工:弹药总体和导弹核心配套,火工品业务解决行业“卡脖子”问题;
🧨盟升电子:导弹导航系统核心配套商;电子对抗第二成长曲线清晰,布局卫星互联网和民航数据链,转债上市关注度高;
航空装备产业链投资价值凸显
1、下游长期垄断、议价权提高、盈利能力具备提升潜力,重点推荐中航沈飞、中航西飞、航发动力、中直股份、中航电测
2、上游金属材料:重视规模效应强、壁垒明确,价格刚性,重点推荐西部超导、航材股份、图南股份。
3、产业链内利润率合理,壁垒明确的环节,推荐中航高科、铂力特、广联航空、振华风光等。
新域新质带来新的增量空间
1、卫星:关注明年产业的加单与发射催化,推荐估值提升的国博电子,航天电子,航天智装,海格通信,强预期的航天环宇,臻镭科技,盟升电子与佳缘科技,低估值绩优股雷电微力,火箭标的关注斯瑞新材与高华科技。
2、远火:推荐行业龙头北方导航,关注具有高弹性的长盈通与国科军工。
3、外贸:外贸市场或将打开军工市场新空间,重点关注:航天南湖。
4、无人化:智能无人化发展带来无人机及巡飞弹快速发展,重点关注其中产业链中弹性最大的数据链产业:七一二,新劲刚。
5、水下:深海探测能力提升,重点关注:中国海防,海兰信,长盈通,中科海讯
光伏bc电池全网最全第二弹(新能源赛道唯一右侧顶级细分)含电镀铜
光伏
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