MR逻辑类比人形机器人→ MR目前供应格局稳固，主要看beta，炒25年二代的预期，有催化就启动。苹果Vision Pro二代预计在25年秋季发布会发布，参考每年iphone的节奏，MR二代的设备预计在24H2打样+订单落地，因此二代订单在24Q4前【无法证伪】，关键时间节点为24年一季度（一代正式发售带来高强度催化）。
苹果Vision Pro的1月正式量产和开售，打造继PC和手机之后的第三代计算平台有望激活VR/AR市场，从而为整个VR/AR产业链带来机遇。
2024年市场将迎来多款轻便型AR产品，覆盖从2B到2C，从骑行到运动，多种形式的AR产品将争奇斗艳，市场竞争愈加激烈。预期，主要体现在以下时间窗口：
7月，华为、小米、oppo、vivo产业链MR消息不断出来催化。
9月，苹果财报出结果，销量受市场高度关注，二代产品非发售预热发布。
华为AR设备大概率会在10月底或是11月，AR眼镜大概率会在2024年12月或是2025年年初发布
10月—11月，三星MR发布，研发Micro OLED技术的高端产品。谷歌发布XR os等再度催化。
Meta秘密研发高端产品，力图匹敌Vision Pro。
Pico调整方向，放弃Pico 5，专注于开发高端“天鹅绒”系列。
Vivo将科技投入重点放在MR和人型机器人上。
小米、荣耀、Oppo、魅族等公司也在紧随其后。
雷鸟、Nreal、Rokid、INMO、灵犀微光、臻像科技等也在积极布局。
A股最稳健的布局就是预期差，也就是热点新闻窗口，按时间节点布局，事倍功半。
前文详细介绍：
硅基OLED-苹果MR采用最新的硅基OLED技术，将带动产业链高速发展，目前合肥视涯和索尼并列一供（清越科技、易天股份、亚世光电、雅葆轩、激智科技等）
硅基OLED产业链公司
清越科技：旗下梦显电子硅基OLED已经实现量产+布局核心设备蒸镀机。
亚视光电:具备硅基OLED模组生产能力，叠加电子纸概念。
易天股份：硅基OLED后段制程多款核心设备供应商+视涯后段制程核心供应商。
华兴源创：硅基OLED检测设备，独家供应苹果第一代MR显示（Micro-OLED）检测设备，并有望独供第二代苹果MR显示检测设备。
激智科技：持有合肥视崖1.25%股份，视涯科技在12寸MicroOLED屏幕上处于领先地位。
德龙激光：激光加工设备，可用于硅基OLED显示屏的切割。
莱特光电：硅基OLED材料。
奥莱德：硅基OELD核心生产设备蒸镀机已送样国内头部硅基OLED厂。
华兴源创：VisionPRO硅基OLED检测设备核心供应商
奥莱德：硅基OELD核心生产设备蒸镀机已送样国内头部硅基OLED
华为也规划将推出MR，可见2024年即将迎来MR爆发元年，MR也走成了最强热点主线
亚世光电8连板，最高连板龙头方向，雅葆轩30cm三连板，打出高度
歌尔股份大盘股也涨停，表示大资金看好华为MR方向
MR/VR/AR：亚世光电、双象股份、力鼎光电、力盛体育、五方光电、可川科技、时空科技
日内涨幅TOP1----MR——亚世光电
涨停家数TOP1----MR——亚世光电
5日涨幅TOP1----MR——亚世光电
华为MR概念梳理：
歌尔股份：华为主要倾向于选择歌尔作为主要的整机组装供应商。因为整个MR设备的组装相对较为复杂，涉及到许多光学测试和3D建模测试等方面，需要由经验丰富且专业的厂家来完成（（整机代工）
欧菲光：公司研发新一代VRPancake光机模组。（镜头）
长盈精密：华为MR在结构件方面，华为将采用多种材料，包括塑胶件、金属件和玻璃件。塑胶件主要用于外壳的制造，金属件则用于内部中框和中板的构建，其中金属件或委托长盈精密。（材料）
领益智造：领益目前是苹果的供应商，华为倾向于选择领益，并且碳纤维的产能充足。（材料）
蓝思科技：华为MR在结构件方面，华为将采用多种材料，玻璃件或委托蓝思科技。（材料）
清越科技：华为就是清越科技的客户，公司在硅基OLED产品研发层面继续加大投入（面板）
惠柏新材：拥有MR头显PMMA材料LED透镜UV胶技术及量子点膜核心技术，合作华为
强瑞技术：公司目前关于AR/VR方面的业务仅涉及与华为VR设备的生产检测。（检测）
水晶光电：结构光方面，华为目前正在考虑水晶光电和舜宇的方案 （交互）
致尚科技：公司持有福可喜玛 40%的股份，成为华为、海信光电等企业光通讯业务 MPO 产品供应商。
捷成股份：公司已与华为盘古正式签署合作协议，成为盘古大模型生态合作伙伴，双方将面向AIGC领域展开深度合作，共同探索AI大模型在影视内容生产领域的应用与创新。（内容端）
风语筑：公司业务包括数字化产品及服务主要通过全息影像、裸眼3D、CGI特效等技术手段，AR/VR/MR、4K/8K超高清视频等媒介形式，：华为是公司商业端的用户，公司为华为建设过多个沉浸式体验中心。（内容端）
欣旺达：华为可能会考虑采用苹果的外挂电池方案。至于电池的选择，目前华为还没有采用特别创新的方案，主要考虑的是一些常规的电池供应商，如欣旺达和德赛。（电池）
德赛电池：华为可能会考虑采用苹果的外挂电池方案。至于电池的选择，目前华为还没有采用特别创新的方案，主要考虑的是一些常规的电池供应商，如欣旺达和德赛。（电池）
中光学板块炒作先锋，亚世光电4连板涨停板块炒作人其核心，双象股份后排助攻。
苹果Vision Pro产业链个股：
【整机】
【代工】
佳禾智能、歌尔股份、立讯精密
【零部件】
零组件及材料：领益智造；工业富联、高伟电子、中石科技、蓝思科技、
--屏幕：双象股份、利亚德、奥来德、莱特光电、清越科技，清越科技、雷曼光电、华灿光电、联得装备、京东方A；
--组件：兆威机电、长盈精密、领益智造、歌尔股份、冠石科技
--传感器：工业富联、蓝特光学、智立方
--光学：兆威机电（传动模块）、力鼎光电、创维数字、荣旗科技；五方光电、双象股份、炬光科技、联创电子、三利谱、冠石科技、杰普特、深科达、中光学，高伟电子（相机模组）、苏大维格（衍射光学器件）
--声学：博杰股份、歌尔股份
--电池：欣旺达、德赛电池
--显示：芯瑞达、联得装备、易天股份、中科创达
--PCB：东山精密、鹏鼎控股
--通信构建：信维通信、荣旗科技
【设备】
--镀膜：易天股份
--检测：
智立方检测及组装成长股，弹性大，应用于摄像头、屏幕、眼球追踪等传感器检测。
赛腾股份（组装检测设备）、杰普特、荣旗科技（镜片+pancake外观检测设备）、华兴源创、科瑞技术（苹果MR测试设备供应商），美迪凯 深科达（组装设备）博硕科技（pancake镀膜贴合设备） 精测电子
深科达：MR镀膜设备独供，独家开发MRpancake镀膜设备全市场唯一，用于VR/MR眼镜Pancake光学模组生产端。
博众精工（MR设备模组，MR+CPO+苹果概念）、大族激光、博杰股份
映射
创维数字:国产MR品牌，国内广电电视盒子市占率超3成，连续十多年位居第一。单眼4K Micro-oled MR新品将参展明年1月CES
亿道信息:国产白牌MR
激智科技:参股视涯,持有合肥视崖1.25%股份
偏光片（三利谱）；声学手柄：歌尔股份、国光电器；设备：
【应用】
--教培：恒信东方、力盛体育
--展览：丝路视觉（CG龙头，有VR内容解决方案）、凡拓数创、米奥会展、风语筑，罗曼股份（VR创意内容和技术提供商Holovis）
--平台：国脉文化，华力创通、数码视讯、创维数字、佳创视讯。
--内容：芒果超媒、丝路视觉、天娱数科、宏景科技、凌云光，宝通科技多款AR/VR游戏、恒信东方，亿道信息MR+AIGC+AR眼镜，盛天网络（XR产业链标的）华策影视 上海电影等布局真人互动剧的影视公司和巨人网络恺英网络等游戏公司。
--娱乐：超图软件、润建股份、奥飞娱乐、网达软件、华如科技
--营销：因赛集团
概念股：雅葆轩、易天股份、可川科技、天马新材、激智科技、莱特光电、深科达、联得装备、奕瑞科技、精测电子、至纯科技
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