华为表示,Mate 60 Pro系列具有双卫星通信功能,既可以实现天通卫星通话,也可以发送北斗卫星消息;苹果iPhone15系列,仅可以帮助用户发送卫星求救信息,连接到相应的道路救援。对此,在苹果发布会后便有评论质疑:苹果在与华为的“卫星”较量中已经掉队
卫星互联网-中国星网的首颗星发射预计会在今年三季度,时间点正在临近(创意信息、中国卫通、中国卫星、铖昌科技,,盟升电子等)
卫星弹性最大的在射频和通信载荷
① 天线:盟升电子,份额>70%②TR:铖昌科技,份额>50%③ 基带载荷:创意信息,份额 >75%④FPGA、存储:复旦微电、紫光国微
投资建议:卫星制造、火箭发射端主要由体制内院所主导。低轨卫星产业链相关上市公司包括:
1)卫星制造:铖昌科技(射频芯片)、信科移动(载荷)、复旦微电(FPGA)、创意信息;
2)星间通信:仕佳光子(窄线宽激光器),光库科技(调制器);
万亿产业新赛道,产业链各环节空间渐进式打开。根据我国现有星座规划,2023-2033年预计将有超1.2万颗卫星被发射,卫星制造+卫星发射市场空间可达8313亿元,带动6.06万亿的地面设备市场和4.99万亿的卫星服务市场。
卫星制造、发射服务、地面设施环节有望首先迎来业务爆发期,建议布局基建阶段有创新性技术、核心卡位的优质标的。
重点关注:
卫星通讯|7月9日我国成功发射卫星互联网技术试验卫星,卫星互联网是产业元年,24.06前海南工位发射规划明晰,可类比5G前夜的PCB,重视卫星制造产业链