挺全的光刻机赛道
国产光刻机设备(张江高科、福晶科技、茂莱光学、上海新阳、蓝英装备等);
一.光刻机产业链围绕核心(价值量最大、壁垒最高环节)
1.张家高科(持股上海微装10%的股份,上海微装是国产光刻机龙头)
2.福晶科技(中科院旗下公司,光刻机的中坚力量)
3.奥普光电(长春光机所旗下企业,国产光刻机龙二)
4.茂莱光学(上海微装供应商之一)
二.A股唯一一家做28nm半导体掩膜版冠石科技:根据公司规划2025年45nm掩膜板量产,2028年28nm掩膜版量产。
(28nm及以上制程的光刻机国产化率几乎为零,KrF 和 ArF 光刻胶国产化率仅1%,半导体掩膜版国产替代率5%)。
全球光刻胶细分市场情况:ArF胶市占率48%,KrF胶34%,G/I线胶16%。
随着芯片集成度的提高,适用于8寸、12寸半导体硅片的KrF胶、ArF胶是未来主要市场
而国内半导体光刻胶市场:只有少数的几家公司:
1、$华懋科技(SH603306)$ (徐州博康),华为入股,上轮低位低估
3、南大光电,上轮涨幅 15%
5、上海新阳,上轮涨幅 17%
4、晶瑞电材,上轮涨幅 27%
2、彤程新材(北京科华),上轮涨幅 18%
6、容大感光,上轮涨幅 69%
厂商陆续实现从0到1的突破。👉 光源系统【科益虹源、福晶科技】👉 照明系统+投影物镜系统【国望光学、茂莱光学、腾景科技、炬光科技、福光股份、$晶方科技(SH603005)$ 】👉 工件台系统【华卓精科】👉 洁净系统【美埃科技】。
基本完成国产替代:
光刻胶原材料溶剂(百川股份),
光刻胶原材料单体(万润股份、瑞联新材),
去胶设备(屹唐半导体),
分选机(长川科技),
固晶机(新益昌),
切筋成型设备(文一科技,耐科装备),
流量计(万业企业),
金属机械类零部件(富创精密),
光刻机双工件台(华卓精科)。
技术基本达到国际一流水平,产量还不能满足国内需求:
硅片(沪硅产业,中环股份,立昂微),
电子级多晶硅(黄河水电,鑫华半导体),
单晶炉(北方华创、连城数控,晶盛机电),
光刻胶原材料光引发剂(强力新材、久日新材),
抛光液(安集科技,鼎龙股份),
抛光液原材料磨粒(鼎龙股份),
抛光垫(鼎龙股份),
引线框架(康强电子),
引线框架原材料高端合金(博威合金),
陶瓷基板(博敏电子),
芯片粘接材料(德邦科技),
刻蚀设备(中微公司,北方华创),
薄膜沉积设备(北方华创,中微公司,拓荆科技),
清洗设备(盛美上海、$北方华创(SZ002371)$、芯源微、至纯科技),
抛光设备(华海清科),
前道检测设备(精测电子),
测试机(华峰测控,长川科技),
探针台(深圳矽电),
晶圆减薄机,划片机(光力科技),
引线键合机(新益昌,大族封测,奥特维),
石英制品(菲利华),
射频电源(英杰电气),
真空汞(汉钟精机),
阀门(新莱应材),
刻蚀用硅部件(神工股份),
光学镜片原材料光学玻璃(奥普光电)。
电子特种气体(金宏气体,华特气体,派瑞特气等),
光刻胶(彤程新材,晶瑞电材),
光刻胶原材料树脂(圣泉集团、彤程新材、强力新材),
光掩模板(清溢光电),
湿电子化学品(江化微、格林达),
靶材(江丰电子、有研新材),靶材原材料高纯金属,
封装基板(深南电路,兴森科技),
键合丝(康强电子),
光刻机(上海微电子),
离子注入设备(万业企业),
涂胶显影设备(芯源微),
塑封机(文一科技,耐科装备),
静电吸盘(华卓精科),
光刻机零部件光源(福晶科技),
光刻机零部件光学镜片(国科精密)。
光刻机-张江高科、常青科技、蓝英装备、福晶科技、茂莱光学等);
3D内容-据媒体报道,苹果、英伟达、皮克斯、Adobe等成立联盟 以推行3D内容开放式标准(佳创视讯、奥拓电子、凡拓数创、丝路视觉、恒信东方等);
④空间计算-苹果有望加速3D内容创作和空间计算应用构建(时空科技、测绘股份、凡拓数创、亿道信息、华是科技等)
⑥海峡两岸-福建建设两岸融合发展示范区或于近期公布(平潭发展、海峡创新、中国武夷、三木集团、龙洲股份等);
挺全的光刻机赛道
目前大盘在底部区域,正在二次探底,随着做多力量积蓄,信心恢复,市场将逐渐活跃,大盘震荡盘升,局部结构行情走牛。优质蓝筹与大盘同步盘升,绩优高科技高成长股走牛。如数字经济、新能源、AI+人形机器人、智驾等。
二次探底,是数字经济、新能源、AI+人形机器人、智驾等绩优高科技高成长股,再次低吸机会。仅供参考。
光刻机产业链
m
感觉这图能吃个三五年
光刻机
借阅
我觉得应该是千倍
好好学习一下