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我最新的供应链调查显示，生益科技的超低耗损 (ultra low loss/extreme low loss) CCL (Synamic9GN) 已通过Nvidia的验证，预期生益科技最快将於2Q24开始量產Nvidia AI伺服器主板、OAM (加速器模组) 与UBB (通用基板) 用的CCL，显著该公司的贡献营收与利润。
目前Nvidia AI伺服器的CCL材料為台光电的EM892K与斗山的DS-7409D，均属高毛利率的超低耗损材料。
Nvidia AI伺服器出货预计将在2024年成长150% YoY或以上，超低耗损CCL目前处於供应紧张状态。 除既有高阶的一般伺服器与PC/笔记型电脑，未来AI PC也需升级CCL至超低耗损。
AI伺服器的CCL用量约為一般伺服器的8倍左右。Nvidia AI伺服器预计在2H24升级至B100方案后，CCL用量还会进一步提升。
台光电受益於AI伺服器的CCL材料出货，毛利率自2Q23开始著提升至27.5% (vs. 1Q23的21.4%)，并在3Q23创歷史新高达30.2%，股价则因此上涨约200%。
从台光电的毛利率与股价表现看，在超低耗损CCL供应紧张下，预期AI伺服器用的CCL出货可望显著贡献生益科技的营收、利润与股价表现。
台光电与斗山目前是Nvidia AI伺服器的合格CCL供应商，供应比重分别约90–95%与5-10%。预期2024年台光电、斗山与生益科技的供应比重分别為60–65%、20-25%与10-15%。
从技术能力看，生益科技若能符合Nvidia的要求，代表亦能符合AMD与Intel的要求，因此可预期未来生益科技也有机会成為AMD与Intel的AI伺服器供应商。考量到AI伺服器出货量仍持续快速增长且生益科技為新供应商，未来数年的营收与利润可望因此显著受益。
$生益科技(SH600183)$

AI PC 拿个先手吧，先信在研究$生益科技(SH600183)$

业绩弹性多大

这个 生益 不会指的是子公司 吗？

牛啊，400多亿拉这么凶