$神州数码(SZ000034)$这两天，微软蓝屏事件讨论度非常高，全球大量IT系统宕机，全球金融、交通、医疗、媒体等行业都受到了不同程度的影响，波及面相当广泛，反映到资本市场上就是网安龙头企业股价暴跌20%....

今天观察了一下大A，网安板块表现还算不错，收盘涨了快3个点，相关的信创、数字经济等板块，也都不同程度有所上涨。说明什么，一是Win系统出问题，大家可能要寻找新的可替代系统，那么国产操作系统和其它稳定的操作系统的需求可能会大幅上涨；二是我们政策上面一直强调重视网络安全，这次会议也提出要“加强网络安全体制建设，建立人工智能安全监管制度”，某种程度上也提高了大家对国产操作系统安全性的心理预期，再加上这几年大力发展信创，提自主创新，也快到了让大家看看成果的时候。所以种种因素叠加，相关板块走势都不错，估计明天依旧连板。

反映到个股上，像佳缘科技、国民技术、浩丰科技，这几只票走势都很好，但神州数码走的太妖了，我一度很迷惑的点是，这只票大家都知道它这几年在大力发展云+信创，但其实它在网安方面也有布局，本身在数据脱敏、数据分类分级这些细分一点的领域也算是头部，加上收了老牌安全企业山石网科，网安能力进一步覆盖到边界安全、云安全、内网安全这些，按理说网安布局挺全面的了，长期价值是有的，背后大腿也不少，可今天这走势着实是看不懂，还是先继续观望一下再看看吧