全网都看空，机会就来了，过不了几天就会上演逼空行情，用3-6个月时间完成牛市的第一阶段，这次逼空行情会类似于2019年2-5月，今年春节后那一波是明显超跌反弹而已，接下来的一波才是未来长牛的起点。
这波牛市旗手是电力，电力，电力，重要的事说三遍！！！
6月和7月，一定要重点关注电力与电力设备板块，电改，会是一个月后召开的大会上的重要议题之一，而电改，又需要电网建设的支持。
这几年，电网建设与新能源发电，异速发展，新能源发电对电网的影响，已经到了非解决不可的地步了，若再继续拖下去，既会影响电网安全，又会影响新能源高质量发展，所以，电网改造与新能源配套电网项目建设，迫在眉睫。
解决消纳问题，途径有三条：
第一，加快建设区域主干网架，让新疆、甘肃、宁夏等风光资源丰富的绿电，能输送到缺电的地方去。
第二，加快推进全国电力交易统一大市场建设，拉开峰谷价差，给风光电站留出配储的利润空间，靠谱贴是走不远的，只有市场化的盈利模式，才能加快储能建设。
第三，加快虚拟电厂建设，现在调峰调频，更多的还是由火电完成，灵活性比较差，将来由虚拟电厂+储能完成调峰。
国内电网投资建设也加速，一定是充分利好上游的电力设备的。
上半年，电力设备在出海逻辑的加持下，已经走出了很多大牛股，比如海兴电力，三星医疗等，如果下半年，国内的电网建设加速，电力设备表现怕是更要炸天。
根据海关总署数据显示，1-4月出口金额达222.46亿元，同比增长28.73%。分产品来看，变压器增长55.72%、电缆增长33.92%、断路器增长11.35%，增速排名前三，主要出口地区就是欧洲和北美。
欧洲主要是分布式新能源发电占比较高，配网建设需求更大，带动了电表等计量设备需求增长，美国主要是电网升级改造，变压器、电缆等需求好，国内也是主干电网和配网建设，所以，继续关注这几个方向。
电力行业核心股梳理:电力运营，电力设备，虚拟电厂，电力建设
一.电力运营
1.火电
装机量前五：华能国际，华电国际，大唐发力，浙能电力，国电电力
煤电一体化：内蒙华电，陕西能源，豫能控股，广州发展，苏能股份，华电能源
2.水电
装机量前五：长江电力，川投能源，华能水电，国投电力，桂冠电力
3.核电
中国广核，中国核电
4.风电
装机量前五：龙源电力，三峡能源，华能国际，金风科技，新天绿能
5.光伏发电
装机量前五：三峡能源，正泰电器，太阳能，吉电股份，上海电力
6.光热发电
前五：首航节能，西子节能，安彩高科，久盛电气，鲁阳节能
7.热电
前五：杭州热电，大连热电，新中港，恒盛能源，世茂能源
8.电能综合
前五：广西能源，湖北能源，西昌电力，明星电力，郴电国际
二.电力设备
1.变压器
前七：思源电气，许继电气，特变电工，三变科技，华明装备，中国西电，明阳电气
2.绝缘子
大连电瓷，神马电力
3.智能电表
前五：科陆电子，九洲集团，迦南智能，万胜智能，海兴电力
4.电线电缆
前五：亨通光电，汉缆股份，金杯电工，宝胜股份，远东股份
三.虚拟电厂
1.国网招标额前五
国电南瑞，国网通信，四方股份，东方电子，积成电子
2.基础设施
前五：安科瑞，炬华科技，海兴电力，林洋能源，威胜信息
3.软件平台
前五：东方电子，南网科技，国网通信，国能日新，东方电子
4.负荷聚合商
前五：国电南自，东方电子，特锐德，朗新集体，恒实科技
四.电力建设
1.EPC
中国电建，中国能建
2.其它服务
永福股份，苏文电力
作者：坚硬的盾牌
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