03-19 13:42
猪是新五丰?
制冷剂:巨化。供应锁死,需求侧稳定,2020启动。十年长逻辑。
火电:国电。困境反转。2024-2027三年长逻辑。
铜:紫金。2020-2025五年长逻辑。
煤炭:神华。兰花。供应锁定,需求增长。2020-2025五年长逻辑。
猪:等待学习,不知道啥逻辑。
学习半天,发现大部分周期股,一切的缘起都是2020年美联储大放水。大水来了,钱不值钱了,资源值钱了,不同行业出现了不同的供需错配。国内很多行业供给侧改革相当于是为放水做了铺垫。先锁死供给端。结果更是火上浇油了。