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$同仁堂(SH600085)$ 早盘红盘清仓同仁堂了,昨天晚上提前说过今天卖出,卖出的逻辑说一下,大家参考一下。
1.同仁堂股份上市公司地位小,同仁堂股份董事长跟同仁堂集团董事长是上下级关系。
2.同仁堂健康,同仁堂药养要上市了,这2家公司同仁堂股份并未持股,侵害股东利益,都说同仁堂这个品牌卖也能卖500亿,我也承认500亿无形资产价值,但是这么多同仁堂上市品牌价值稀缺性是否被稀释。
3.同仁堂股份跟同仁堂科技双手互博,正常想做大做强的公司,同仁堂科技60多亿市值,同仁堂股份还是大股东,直接私有化很难吗?取消同业竞争。
4.南京同仁堂安宫销售额不输同仁堂股份,还有天津同仁堂,因为同仁堂历史遗留问题,出现了3家同仁堂,稀释同仁堂招牌,并且同仁堂自己贴牌还在继续,丝毫没有减少现象。
5.同仁堂股份100亿现金,只有1%利息收入,有钱还去贷款,付高额利息?侵害股东利益!
我也知道很多人看着同仁堂历史估值最低位买的,但是历史估值现在不能参考,最近2年很多股票跌破历史估值了,前几年很多股票也涨破历史估值了,历史就是用来打破的,不要看历史估值,要看你自己对企业理解定价!而不是单纯看历史!
我以前为啥买了同仁堂,主要是同仁堂安宫牛黄丸大单品,➕同仁堂品牌,随着人口老龄化业绩年利润增长10%问题不大,模糊的正确嘛。
但是以上种种原因我卖出了,同仁堂可以说是我在a股持有公司这么多年以来,最乱,管理层最lj的[捂脸]$达仁堂(SH600329)$ $片仔癀(SH600436)$

全部讨论

04-30 13:49

同仁堂集团7个葫芦娃,外面还有八兄弟

04-30 21:34

同仁堂股份资金一定是被集团使用

那么说说你当初买入的逻辑又是什么?

同仁堂一个好牌,让人打的,

05-01 04:27

没什么其他的原因,就是同仁堂比茅台贵,而且利润预期不如茅台,现在这个价格买同仁堂不如买茅台。

05-01 01:44

你说的没问题,我的话,同仁堂系顺周期才会买入,现在还是逆周期中,现金流腰斩,存货高企,毛利率历史新低,营收在调节业绩的情况下停滞,如果不是同仁堂的招牌就是一个企业的衰败之相$同仁堂科技(01666)$ $同仁堂(SH600085)$

其实只要同仁堂股份,有持有医养、健康,问题都不大。
像持有科技跟国药那样,分利润就行。

04-30 19:43

关键是股价下跌了,而且所有中药股都涨,唯独这个垃圾下跌,这是最难以接受的

04-30 18:17

卖给我,我都要了

我和你一样,三个原因放弃同仁堂:1、兄弟太多,多头上市,左右互搏,外面还有堂兄南京同仁堂,表兄达仁堂;2、核心单品安宫牛黄丸不具备垄断优势,市场竞争太多;3、门店资产、柜台人员都是自己公司名下,属于重资产模式,销售费用高,ROE低。