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我说的没问题呀，伊利15倍估值反映在了生意模式上，如果食品饮料做起来，毛利率改善可以给30倍的啊，比如农夫山泉东方树叶毛利特别高，但是伊利目前还只是乳制品公司，并且美的我认为公司很好但是没买，伊利我持有也只是做为现金等价物，因为15pe风险比较小，碰到好的机会还是会卖出伊利买入其他公司，卖出股票3点1.高估，2逻辑变了，3碰到更好的标的，如果卖出，我是第三点[捂脸]$伊利股份(SH600887)$ $美的集团(SZ000333)$
引用：
2024-04-28 02:20
这这个叫做什么狗书生的玩意，我观察他在伊利一年半了，每次满仓就拼命唱多，满仓时候伊利200亿净利润，30倍 PE6000亿市值，一旦拉高减仓，伊利15倍PE合理没有低估，什么熊市到10倍估值也有可能。[捂脸][捂脸]10倍PE对应分红率都8%了，直接送给你好了。
这玩意十天前给伊利30倍PE，十天时间把P...

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研究上市公司
04-28 21:25

伊利最本质的生意模式你没搞清楚，伊利跟美的和格力最大区别不是净利率和毛利率，最本质区别是伊利是快消品，且属于保质期短重复性频率高的快消品。
至于伊利毛利率和净利率低一些，主要是由于行业发展阶段和行业竞争情况。从我国乳制品人均消费量低和此前伊利蒙牛量强竞争经常价格战投入了大量营销费用导致行业净利率被营销费用大量吃掉了。但是这种情况有望改观，我认为伊利未来净利率和毛利率是有望提升甚至超过美的的，理由和逻辑如下：
1.蒙牛有越来越越不行状态，伊利慢慢一超多强，只要甩开较大差距，那么往后营销费可以节省不少成为净利润，净利率就上去了。
2.伊利蒙牛两家企业高管更加重视净利润，他们的讲话都表示不在内耗。
3.伊利液态奶的高端高毛利产品占比慢慢扩大，另外品类看高毛利产品比如奶粉冷饮占比也在慢慢扩大。这些也驱动伊利净利率慢慢提升。
美的和房地产还相关，这也是资本不太喜欢原因，这点你也不说，说明你对家电不算很懂。而伊利这方面毫无关联，伊利保质期短也不用担心业绩不真实或者有库存。这些都是伊利优势。
$伊利股份(SH600887)$

开心菲
04-28 18:54

伊利不光有乳制品，还有其他的，慢慢在向着食品集团的方向发展

安京西路
04-28 15:19

谁跟你说还完全是乳品公司的

萝卜队队长
04-28 15:15

纸上觉来终觉浅