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$盾安环境(SZ002011)$ $乐普医疗(SZ300003)$ $川能动力(SZ000155)$
今日市场观察
【宏观经济】中国11月CPI同比升2.2%，预期2.4%，前值2.5%；PPI同比升2.7%，预期2.7%，前值3.3%。
中国11月出口（以人民币计）同比增长10.2%，预期12.6%，前值20.1%；进口增长7.8%，预期17.8%，前值26.3%；贸易顺差3060.4亿元，扩大21.5%，预期2141亿元，前值2336.3亿元。
【公开市场】央行公告，目前银行体系流动性总量处于合理充裕水平，可吸收国债发行缴款等因素的影响，12月10日不开展逆回购操作。
【货币市场】今日Shibor利率整体上行，隔夜shibor报2.4530%，上行3.70个基点；1个月shibor报2.8380%，上行1.00个基点。
【外汇市场】12月10日，人民币兑美元中间价调贬29个基点，报6.8693。
【股票市场】今日沪深两市整体下跌，上证综指下跌21.31点（或-0.82%）至2584.58点，深证成指下跌109.03点（或-1.41%）至7624.86点，创业板指下跌14.17点（或-1.06%）至1326.85点。
今日关注
1、A股市场触及平仓线市值约7000亿 实际强平只有百亿
证监会上市公司监管部副主任孙念瑞表示，股权质押问题的纾解，仍然是证监会高度重视的重要工作。今年的股权质押风险问题严重程度已经超过2015年A股市场大幅波动时的状况。据孙念瑞透露，截至11月底，A股市场共有3456只个股涉及到股权质押，占比超过90%，涉及市值4.66万亿，对应融资额约为2.7万亿左右，场内场外各占一半。其中，第一大股东的质押融资额约为2.22万亿。在多部门的协作下，因急跌而形成的股权质押风险已经得到遏制，截至11月底，A股市场触及平仓线市值约为7000亿，对应风险暴露融资额约在6000亿-7000亿，实际上强平只有98亿，占比1.5%。
2、同股不同权股票纳入港股通标的股 或铺垫科创板制度创新
据中国证券网报道，上周末，上交所、深交所及港交所就不同投票权架构公司纳入港股通股票范围达成了共识。券商人士认为，同股不同权股票有望纳入港股通标的表明中国监管层对这一特殊股权制度机制的认可，未来科创板可能会借鉴港交所，在上市标准上有所创新和突破。交易所人士称，为进一步优化互联互通机制，推动内地与香港资本市场协同发展，沪深港交易所已就不同投票权架构公司纳入港股通股票具体方案达成共识。下一步，三家交易所将抓紧制订相关规则，在完成必要程序后向市场公布，预计规则将于2019年年中生效实施。
3、医药生物板块两天市值蒸发2400亿元 784只相关基金浮亏90亿元
医药行业刚有起色却又迎来“阵痛”。近日，“4+7”城市药品集中采购预中标结果出炉，跟据最终公布的结果显示，拟中选价平均降幅52%，最高降幅96%，降价效果明显。受此消息影响，A股、H股的医药行业个股在近两个交易日内大幅下挫，高比例配置医药股的权益基金和指数基金也面临大规模浮亏。12月6日和12月7日两个交易日，A股医药生物板块整体流通市值迅速下降6.49%，167只成份股市值快速蒸发了近2400亿元。而在三季度末重仓持有相关医药股的784只基金，在这两个交易日内也累计浮亏了90亿元。
4、游戏市场遭遇严监管！6500亿A股市值或承压
据央视新闻报道，网络游戏道德委员会于近期成立，初审20款9款被毙。面对行业监管越来越严，手游市场接近饱和，游戏开发成本居高不下，游戏行业正面临重重压力。据统计，两市涉及游戏概念上市公司共有79家，截至12月7日，上述公司市值合计约6500亿。一位多年的游戏行业从业者表示，相当于在版号审查的基础上额外又加了一层审查，现在有了版号也不一定能通过这个道德风险的审查。
股票1、*ST富控：三家子公司股权被冻结
*ST富控公告披露，全资子公司上海宏投网络科技有限公司、上海富控互动网络科技有限公司及控股子公司宁波百搭网络科技有限公司相应股权被有关法院冻结，被冻结股权金额分别为880000万元、15000万元、102万元。
2、中天能源：控股股东股份被轮候冻结
中天能源公告披露，控股股东青岛中天资产管理有限公司所持219,243,588股被全部轮候冻结，占总股本比例16.04%。
3、欧浦智网：控股股东新增轮候冻结约4.2亿股
欧浦智网公告披露，控股股东佛山市中基投资有限公司所持420,444,934股被深圳市中级人民法院轮候冻结，截至公告日，中基投资所持股份累计被司法冻结467,122,804股，占公司总股本的44.2322%。
4、*ST凯迪：目前逾期债务共计93.84亿元
*ST凯迪公告披露，目前逾期债务共计93.84亿元，最近一期经审计的公司净资产为106.33亿万元，逾期债务占最近一期经审计净资产的比例为88.25%。公司主营业务生物质发电厂自5月债务危机爆发以来大面积停产，目前部分生物质电厂已恢复运行。
5、投服中心向ST慧球询问三大问题
据中证网报道，ST慧球重大资产重组媒体说明会12月10日在上交所举行。投服中心代表从标的公司同新浪的合作是否长远、比较优势是否可持续及未来如何保持自身优势等三个方面提出问询。投服中心代表询问，标的公司的大股东之一是新浪集团，标的公司同新浪微博的数据服务费以及其他相关费用是否公允。标的公司同新浪是否有相关协议或机制保障双方的合作具有长远性和可持续性。
6、盾安环境：签订征收补偿协议 补偿金额12.25亿元
盾安环境公告披露，公司7日与诸暨市房屋征收办公室等签订《诸暨市国有土地上房屋征收补偿安置协议》，征收补偿金额总计12.25亿元。目前公司及下属公司生产经营正常，公司约定在协议生效之日起30个月内搬迁腾空房屋，征收事项对公司及子公司的生产经营活动影响较小，预计对未来财务指标产生积极影响。
7、华丽家族去地产化4年无果 转型项目累亏1.95亿
近日，华丽家族披露关联交易预案，公司拟以8440万元的价格收购控股股东南江集团所持上海地福物业管理有限公司100%股权。长江商报记者注意到，标的主要资产为建筑面积合计3451平方米的两处物业，去年和今年前三季度净利润累计不足百万，溢价却高达232.53%。近三年来华丽家族房地产营收占比均在97%以上。而石墨烯、临空飞行器、机器人等三大热点题材项目上，近三年内华丽家族累计投资金额超过9亿，但相关子公司业绩累计亏损约1.95亿元。
8、川能动力为应对3亿坏账 急售4亿资产保承诺
重整、更名、复牌不到一年，川籍上市公司川能动力的转型路上遇坎。三季报显示，川能动力净利润为亏损1549.21万元，去年同期盈利1.72亿元。短短一年之间，盈利能力巨变，源于川能动力高企的应收账款作祟。11月23日，公司公告称，公司客户福能电力拖欠公司货款余额为6917.44万元，已经产生逾期，存在无法全额收回风险。而在今年6月底，曾为公司第一大客户的四川翔龄拖欠公司2.68亿元货款，已经产生坏账。12月6日晚，公司宣布，拟以4.15亿元价格出售华鼎基金1.94%基金份额。
9、卖资产增收的博瑞传播：旗下发放6亿贷款3亿逾期
近期博瑞传播受到市场关注，一边是“一口气”拟出售14家子公司股权，一边是8亿元收购大股东旗下资产方案被证监会否决。翻阅博瑞传播财报发现，该公司旗下小贷资产和游戏资产引人注意。其中，截至2018年6月30日，发放贷款及垫款余额为6.46亿元，而控股子公司博瑞小贷逾期未收回的贷款总额高达3.2亿元。值得注意的是，博瑞传播旗下游戏资产——成都梦工厂和漫游谷，根据半年报，两家公司的商誉分别为3.64亿元和7.61亿元。
10、1元甩货巴士科技 *ST巴士售包袱资产谋自救
为培育新的盈利增长点，*ST巴士曾完成对巴士在线科技有限公司100%股权的收购。现如今，巴士科技却成了*ST巴士的业绩“拖油瓶”。在此背景下，深陷业绩泥潭的*ST巴士也开启了自救之路，公司拟将巴士科技资产进行出售。截至2018年9月30日，巴士科技股东全部权益账面值为-544.51万元，估值结果为-20679.57万元至-138.43万元。经交易双方协商一致，巴士科技100%股权作价1元。
11、商誉高达123亿 “贪吃蛇”上海医药频频收购引争议
据上海医药最新发布的第三季度报告，截至2018年9月30日，上海医药商誉值为122.86亿元，相较于2017年底增加了85.96%，而这一数据占上海医药净资产的比重超过30%。对此，公司方面解释称，主要系收购子公司增加所致。值得注意的是，上海医药并购标的业绩却不甚理想。数据显示，今年2月份～9月份，上海药业康德乐实现净利润1.31亿元，同比增长7%；天普药业去年实现营收约11.08亿元，同比下降近24%；净利润约为0.80亿元，同比下降66%。
12、"落榜生"乐普医疗两跌停蒸发100亿！超800家机构1422人紧急参加说明会
据中国基金报报道，落榜“4+7”带量采购，乐普医疗股价闪崩，公司第一时间召开电话会议，券商、外资、保险、公募、百亿知名私募等800多家机构1400余人在线参会，可是，依然无法阻止股价继续跌停，机构抛售趋势明显。参会的机构阵容颇为庞大，如北京源乐晟、鼎峰资产、高毅资产、景林资产、重阳投资、朱雀等知名私募，以及富国基金、华夏基金、财通基金、富安达基金等公募基金均出现在参会名单中。
13、碧万恒融“四巨头”年内销售超2万亿 房企转型运营重塑竞争格局
据21世纪经济报道报道，碧桂园、万科、恒大和融创前11月的销售业绩占据前四，总额超过2万亿。截至11月，销售超过千亿的房企已有25家，到年底可能会超过30家，同比去年几近翻倍；其他各梯队的销售金额入榜门槛，也明显提高，行业集中度进一步提升。在行业的下行周期之中，房企的战略变化、业务转型越发明显，逐渐从拿地、建房、拿地的传统开发模式，转向“开发+运营”布局产业，走上城市综合运营之路。而在这样的新赛道角逐中，行业有望重塑竞争格局，产生新的王者、领军者。
金融同业1、银行密集披露巨额定增 迫切补充资本有四大原因
近一段时间以来，已有多家银行密集公布百亿元级的资本补充方案。在业内人士看来，银行可转债发行不理想甚至发行难，银行积极拓展新业务尤其是数月来密集新设理财子公司，当前银行大力支持实体经济、小微贷款带来的信贷扩张，以及商业银行资本管理办法过渡期后对银行资本充足率的更高要求，这让银行有迫切的资本补足需要。
2、拐点已现 券商11月业绩环比同比双增
在经历10月份大幅下滑后，上市券商11月整体业绩出现明显回暖。数据显示，已有30家上市券商公告11月财务数据。以合并口径统计，这30家上市券商共实现营业收入150.2亿元，合计实现净利润62.5亿元，整体营收、净利润较10月均实现环比增长。同比来看，业绩复苏也较为显著。有非银分析师指出，四季度以来，券商业绩已迎拐点，行业基本面最差的阶段已经过去。
3、农商行首提设立理财子公司 中小银行不甘沦为“代销”渠道
据21世纪经济报道报道，近日，广东顺德农村商业银行计划召开2018年第二次临时股东大会，提案之一为《关于投资设立理财子公司的议案》，但未披露注册资本和注册地。顺德农商银行是首个公开提出设立理财子公司的农村商业银行。2018年4月资管新规发布以来，银行理财业务监管框架逐步明确，已有20家银行发布成立银行资管子公司的公告或新闻，包括五大国有银行、9家股份制银行、5家城商行和1家农商银行。