昨天市场早盘继续冲⾼，上证指数继续创新⾼，不过11点后不断回落，⾄收盘，⼤指数微跌，但创业板、科创板、北证均⼤跌。创业板⼤跌有医药的拖累，CXO板块受美国“⽣物安全草案”在参议院中通过影响暴跌，A股药明康德跌停，港股两家药明暴跌20%以上。CXO的业务⾮常⾼的⽐例在美国，如果美国以安全为由不给订单，国内这点量根本消化不了产能，这⾏业那差不多废了。市场⼀直喜欢博弈这个板块，总希望最糟糕的时候应该过去了，⽽实际是⼀直没，然后⼀直埋⼈。

AI板块由涨转跌，我觉得可能是受了wy⼀些发⾔的影响，这个板块本来最近情绪极⾼，然后刹⻋来了，情绪就也刹⻋了。

⾄于消费，消费继续疲弱，宏观基本⾯还没有看到企稳迹象（10债跌破了2.3%），进⼊3、4⽉⼜是年报和季年时间点，去年⼀季度基数相对较⾼，业绩上容易存在较⼤不确定性。消费今天主要三个⽅向上涨，强于市场。⼀个是⽩电板块，以格⼒美的为⾸，涨了2个点，⾼股息板块+以旧换新的期待，10债利率持续下⾏也有利这个板块。

第⼆个是⻩⾦⾸饰板块，$老凤祥(SH600612)$ 和周⼤⽣领涨，⾦价最近在持续上涨，美联储⼤⽅向是降息，有利于⾦价。

第三个⽣猪板块，涨幅不⼤，盘中略拉了⼀下，但后⾯随⼤盘掉下，收盘微涨，强于市场。关于⽣猪板块，可以看下前天的PDF⽂件《关于⽣猪的观点更新》，我个⼈觉得此处可以博弈⼀下猪周期。

其余消费基本下跌，$安琪酵母(SH600298)$ 连续两天⼤跌3、4个点，没有看到显著的原因，这个时间点了，可能的原因是业绩问题。所以当前这种情况下，对消费这边，如果情绪有好转，想参与交易，建议⽤酒ETF，以避免消费弱势环境下个股事件的情绪⾯放⼤⻛险。颐海国际回落5个点，海底捞加盟那个事本来就⽬前看不到可以带来显著增⻓，回落很正常。另外$石头科技(SH688169)$ 回落了4个多点，没有看到显著的原因，暂且当正常波动。其他消费基本跌幅在0-4个点。