最近伊利股份公布了2022年业绩，疫情发生后的这三年伊利股份是国内唯一连续三年保持营收和利润双增长的大型乳企，抗住了艰难的环境压力！公司成长的确定性和韧性显而易见！
公司2022年实现营业总收入1231.71亿元，同比增长11.37%，归母净利润94.31亿元，同比增长8.34%，营收和利润再创历史新高，领先优势持续扩大！公司的“一超”优势持续扩大，总营收超行业第二名300亿，更超过行业第二名、第三名之和。同期发布的2023年一季报显示，公司一季度实现营业总收入334.41亿元，同比增7.71%，再创一季度历史新高！
1. 公司基石业务稳中求进，积极打造第二成长曲线。
2022年，公司液态奶业务实现营收849.26亿元，规模、市占率继续稳居第一。液态奶各细分品类产品均实现稳健增长。具体来看，金典有机系列研发上市金典有机A2、金典娟姗有机纯牛奶等多款新品，推动有机业务快速增长，稳居行业第一；安慕希系列产品市占率同比提升0.6个百分点，稳居市场第一。此外，伊利把握儿童液体乳市场机遇，以QQ星DHA原生营养为核心亮点，带动儿童液体乳品类的发展。
公司的第二增长曲线奶粉及奶制品业绩大幅攀升，体现了公司品牌的竞争力和优秀的管理能力，奶粉及奶制品增速高达62.01%。
金领冠成中国增速最快的婴幼儿配方奶粉。2022年伊利婴幼儿配方奶粉市占率约12.4%，增速持续保持行业第一。以21年母乳研究积累为基础，金领冠打造了5大核心专利配方，成为中国增速最快的婴配粉品牌。
QQ星儿童奶粉营业额增长翻倍，最新的23年一二月数据也显示QQ星儿童奶粉增速、市场份额及总体行业表现位居细分市场第一，增长后劲十足。
公司通过前瞻布局和技术积累，率先切入成人奶粉“健康+功能”新蓝海赛道。报告期，伊利股份成人奶粉市占份额不仅遥遥领先行业稳居第一，增速也位居行业第一。
公司的奶酪业务通过产品创新及渠道快速渗透，增速在规模以上品牌中稳居第一，远高于行业水平。报告期，奶酪业务终端市场零售额份额比2021年提升了3.5个百分点,再度实现跨越式增长。同时伊利在奶酪业务上还有很多创新储备，未来将进入持续的跨越式增长期，非常值得期待！
可以看到公司的液态奶保持持续稳健的增长，第二增长曲线的奶粉及奶制品业务在不低的基数下仍然保持着高速的增长，不断推动着公司持续成长!公司成长的韧性和持续性值得称赞！
2. 创新引领结构升级，抢占消费新趋势。
公司的全球专利申请总数、发明申请总量更在“全球乳业十强”中名列前茅，已然成为高品质健康乳制品的创新高地。公司在零糖、减脂、提升免疫力产品上持续布局，满足不同人群的健康需求。成功打造了药食同源的伊利欣活中老年奶粉，用安慕希大胆创新突破，相继推出AMX果味奶昔、气泡酸奶等系列新品，受到市场欢迎；冷饮也贡献了巧乐兹熔岩巧巧等多只爆款产品，并推出了真正行业首创的跨界新品绮炫炫玲珑、甄稀冰麻薯冰淇淋，市场反响极佳。新品贡献越来越大，创新爆品越来越多，充分显示出公司新品培育的能力和未来增长的潜力。
公司冷饮业务营业收入95.67亿元，同比大幅增长30%以上，增速和市场份额保持行业第一，连续28年稳居全国冷饮行业龙头地位。
3. 持续引领渠道变革，并积极开拓海外市场。
公司积极创新开拓O2O、社群团购、生鲜平台等线上新零售渠道，报告期，线上电商平台及新零售业务实现双位数的增长。
同时伊利主动探索开发景区、写字楼等具有潜力的新消费场景，提高了影院、餐饮等特殊渠道的专业定制化服务能力。
报告期，海外业务收入同比增长52.2%。2022年，伊利在新西兰基地投资建设的黄油生产线正式投产，该生产线投产后，伊利的优质草饲黄油年产能可以实现翻倍，达到4.2万吨/年，成为新西兰西海岸最大的黄油工厂；2022年10月，子公司Westland Dairy Company Limited收购新西兰乳品公司Canary Foods股权。通过此次收购，伊利增加了乳脂、奶酪等世界级品质的乳制品加工产能，将其产品向航空、酒店、餐饮等专业渠道进行覆盖，加速推进公司业务在全球市场的渗透。未来的海外业务有希望也成为公司的发展动力引擎，打造全球性乳企。
4. 大力推进数字化建设、智能化建设。
公司很早就开始了数字化智能化建设，把数字化智能化技术应用到了全产业链各个环节，推进“智慧乳业”建设，通过数据共享、标准统一、平台建设打破数字孤岛，从生产到消费终端的全产业链条都真正实现了产业数字化智能化。
在伊利的智能牧场，智能系统对每一头奶牛的健康、运动、膳食、产奶等数据进行综合分析，确保奶牛健康产出优质奶。
在消费端伊利充分利用大数据深度洞察消费者多元化、个性化的健康需求。
2022年伊利现代智慧健康谷中的全球智能制造标杆投产运营。作为全球规模最大、数智化程度最高的智造标杆基地，健康谷正在重塑中国乳业发展新范式，将中国乃至世界乳业推升至一个前所未有的技术高度。
目前中国的人均饮奶量和欧美仍然有巨大差距，随着消费复苏和零售场景创新，伊利的毛利率和净利润率随着产品高端化和规模化将逐季复苏，伊利的长期前景依然值得积极看待。
以上只代表作者客观理解，不作为推荐股票的依据。