1、0715是一个非常特殊的时间点，一个是会，一个是半年报预告。从上半年的行情表现来看，半年报预告的核心在于可能报忧的个股把市场往下拽的力量比报喜的要大。
2、会这条线，财税这条线不好评价，因为信创系很弱，而且龙头飞天诚信回落太严重，潜在大核税友也没能晋级四板。其余的题材等走出来了再判定，毕竟真正能大炒的题材，龙头高度，超级二波等手法也可，不急于判定。
3、已有的逻辑
电子周期
4、潜在的爆发逻辑
会
涨价-有色（锡，半导体周期关联），化工
军工-船周期，大飞机
5、一些决定不参与的逻辑
智慧交通（车路云，设计）：换手太高，和指数共振度弱，板块内联动弱，找不到大核
电网设备：带不动指数，墨迹，加速段起点板块内分化。
（20240630版本）
（20240707 有色细化为“锡，半导体周期关联”）