从2月发布《守株待兔！展望A股未来（8）》开始，确立了我们三个主要方向：
— 消费CPI：鸡肉和预制菜
— 科技：半导体和信创
— 医药：中药和创新药
从第一季度的表现看，科技无疑是最亮的仔。在ChatGPT的加成下几乎成为“万绿丛中一点红”。当然，为了不让自己成为屁股决定脑袋的人，该吐槽的也吐槽过了：《领路人带着说书人，散户皆为听书人》。半导体也在最悲观的时候埋伏成功，一片喧闹声中为我们抬轿的人不少。
而医药却是另一番景象，可以用“惨不忍睹”来形容。除了中药稍微争回些脸面，创新药几乎没有停下一路阴跌的脚步。而鸡肉和预制菜总体表现中规中矩，符合预期。
一季度盈利并不代表什么，雪球上动则收益率几十个点的单吊大神，我们这区区小利不足挂齿。关键在于下一步怎么做。
Q1复盘总结
对于Q1中的三条主线方向，我们做出如下总结。
— 消费CPI：
鸡肉和预制菜远远没有结束，继续持有。CPI通胀并没有在数据上有明显体现，但这并不代表没有，而动物瘟疫的加剧也将影响进口，从而带动国内价格进一步推高。而预制菜更加是长期看好的赛道。无独有偶，付鹏也在其个人频道介绍了预制菜，和大佬站在同一赛道更加坚定了我们的持仓。
— 科技：
信创已清空绝大部分仓位，半导体则减半。我们会坚守在科技至少1年以上，但从短线的角度看，我们认为信创已处于过热区间，由人工智能引爆的热点使得其走势提前透支了全年的涨幅。半导体虽然有单独的逻辑，但难免会随着信创的退潮被带入调整区间。但总体问题不大，我们会择机再度买回。
— 医药：
长期看目前底部无疑，只是的确超出我们判断的下调时空。目前依然持仓不动，但也早已停止补仓，静待收回损失。同时调整创新药和中药比例为1：1，加大中药仓位，因为看到它更大的未来空间。疫情控制的情况出乎意料的“好”，当然这也在预判的容错范围内，不会更改我们的选择。
对于Q2的新方向
这里我们先卖个关子，虽然已经布局，但完全不用急于一时。
预告一下：和中沙伊合作，中俄贸易投资合作，以及未来人民币汇率有关。和绝大部分投资者不同，通常人们比较容易想到的就是基建，比如“一带一路”等中字头为代表的方面。但这并不是我们关注的方向。
这里并不是说不利好基建，而是我们认为基建更大的影响源于国内地产行业的开工率，外部扩张只是其一小部分。而对此，我们并不了解，也持保留看法。
等休假回来，再作具体阐述。
未完待续
以上仅代表个人观点，不构成投资建议！
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