房财经网 7月11日，龙光集团发布了境外债务重组进展的公告。
龙光集团表示，于公告日，持有现有票据未偿本金总额超过92%的现有票据持有人，已签署债权人支持协议。
龙光集团目前正积极与包括现有票据持有人在内的境外债权人协商，力求达成境外债务的全面整体重组，其将适时另行刊发公告。
此外，公告还显示，截至7月10日，其子公司深圳龙光控股发行的21笔境内公司债券及ABS，调整本息兑付安排等议案，均获得了持有人会议的表决通过。
龙光集团认为，境内公开市场端融资产品调整兑付安排，对稳定其经营有着重要的推动作用。
根据年初龙光集团发布了境外债重组方案，其向债权人提供了包括现金支付、优先票据及强制可转债、强制可转债、普通票据及强制可转债4个选项。
现金支付，以每100美元的现有票据本金，兑换15美元现金，并免除应计利息，上限为12.67亿美元，可兑换现金不超过1.9亿美元。
优先票据及强制可转债，以每100美元现有票据本额，兑换60美元强制可转债，40美元优先票据。总额为20亿美元，其中强制可转债为12亿美元。优先票据期限6年，第三年起开始偿还本金，首两年利率1.25%，后面为3.75%。
强制可转债，以每100美元现有票据本金转换为一年期强制可转债，上限8亿美元。于发行日以4.25港元／股转为股份，一年后强制按3港元／股进行转换。
普通票据及强制可转债，以每100美元现有票据，转换为同等价值的9年期票据。前4年的利率为3.75%，且龙光集团可选择实物付息加现金支付；后5年为4%，全部为现金付息。
值得指出的是，在推进债务重组的过程中，龙光集团大股东记海鹏家族给了其强力支持。自其上市以来，大股东已累计提供无息借款13.46亿美元。
在此次重组中，大股东承诺将其中4亿美金参与本次重组减债方案。其中2亿美元换取强制可转债和优先票据，另外2亿美元换取强制可转债；剩余9.46亿美元，转为9年和10年到期的长期票据，年利率统一为2%，均以实物支付。
通过上述计划，龙光集团可减少约26亿至30亿美元境外债务。
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