正文：
大家好啊，昨晚药明康德公布了半年报，这是行业重磅信息，我们昨晚在视频和雪球做了第一时间的解读。
具体分析过程我不复述了，大家自己移步去看，我就把结论搬上来：
我的总体感受，四个字：顶住压力。
总的来说，通过药明包括此前几份CXO的业绩预报，我们可以清晰看出，生物医药行业的景气度是在持续回升的，今年比去年好，二季度比一季度好。
另外，对于药明康德自身来说，生物法案的影响是确确实实存在的，但是目前来看并未超出管理层预期，与我们此前从药明生物那里得到的信息一致，我们认为，基于下半年降息周期的开启，公司应该能够完成年初的既定目标。
总体这份半年报还是传达出了乐观的信号。
今天市场表现也符合我们的判断，药明带动CXO板块整体反攻，好久没见到药明打头阵的情景了，龙王回归指日可待。
可以说，二季度是药明面临生物法案压力最大的时期，如果这个阶段都扛过来了，后续随着法案影响逐步减弱，加上降息周期的开启，再加上懂王上台，鼓励外资制造业在美建厂。
那么，CXO的整个宏观环境其实是更友好的，所以，我们认为，最艰难的时期应该已经逐步远去，我们对生物医药行业“曙光初现”的判断持续得到验证。
消息层面，几个重要信息：
1、zzj会议：要统筹防风险、强监管、促发展，提振投资者信心，提升资本市场内在稳定性。
我觉得，在这个时间点再度呼唤“信心”是有必要的，现在确实很多言论都是非常负面的，需要gc为市场更多背书，因为真的不是谁都能在幽暗之中看到光明。
就我个人而言，能力也极其有限，所以，我不管爷叔说的3100下周能不能站上，14600点能不能达到，但是他最起码给了大家信心，这是我现在非常看重的。
2、上海：持续加大对集成电路、生物医药、人工智能三大先导产业等重点产业支持力度。
上海现在应该是全国对生物医药行业支持力度最大城市了，生物医药排在人工智能之前，也足以说明其地位，我是希望上海把这个产业基金模式早日跑通，然后其他重点城市快速跟进，加快推动生物医药发展节奏。
3、上海发文支持生物医药产业全链条创新发展
上海支持生物医药全链条的文件也出来了，其中针对最近DRG/DIP的表述如下：
对于国家医保谈判药品和创新医疗器械涉及的诊疗项目，实行医保预算单列支付、在DRG/DIP改革中单独支付；对符合条件的高价值创新医疗器械、创新医疗服务项目，在DRG/DIP改革中独立成组、提高支付标准、不受高倍率病例数限制。对符合规定的“新优药械”产品，及时研究纳入医保支付范围。
明确了创新药不在DRG/DIP支付范畴，确立对创新药发展的明确预期。
总的来说，整体方面，3000点以下，我们还是那句话，不需要逻辑，就是看多做多，操作层面，我们继续聚焦结构性机会，最近老有朋友让我看看生物医药以外的机会，我倒是也想看，但是你告诉我那个行业现在比生物医药确定性和成长性更好，如果有我立马就去研究。
当然，生物医药还是有很多的困难，但是我们看到的是，不利因素正在逐步褪去，有利因素正在逐步聚集，曙光初现，我们不会倒在黎明前，在臭水沟里熬了这么长时间，我们想登上山顶吹吹风。
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以下为市场评估表：
