正文：
大家好啊，又是继续苦熬的一天。
宏观层面两个大消息：
第一，“科创板八条”落地；
第二，《促进创业投资高质量发展》印发。
其实这两点还是我们之前多次强调的，新质生产力你的融资功能必须跟上，这两个点都是聚焦直接融资，一个是二级市场，一个是一级市场。
因为对于这类轻资产类的企业，基本很难去间接融资，因为没有什么抵押物，直接融资功能在不跟上，那么行业基本就要吃土了。
这其实就是这半年来生物医药行业的真实写照，所以，聚焦国内的业务Biotech、CXO目前基本都过的非常艰难，而这个状况是需要做出改变的。
行业层面，昨天比较大的消息是药明生物股东会的召开，我昨晚也发了视频，没看的朋友也可以去看。
简单来说几点：
第一，目前订单受影响不大，在管理层预期之内，我看网友推算了上半年，截止6月中旬的新签订单量，保守估计在46单，已经与去年上半年持平，而目前6月份还没过完，月底肯定还有加速，而二季度与一季度（新签25单）环比来看，大概率也是增长。
所以，上半年同比新签订单实现增长，二季度环比一季度实现增长，也就是说明，生物医药的行业低谷正在逐步远去。
当然，这个复苏主要是外部，内部现在肯定还是偏弱的。
第二，目前来看，管理层对于法案通过还是比较悲观，认为大概率会通过，但是：
1）即便通过，管理层已经有比较充分的应对方案；
2）即便通过，也基本确定不会包含医保，这个结论与我们此前的判断一致，那么最终落到业绩层面的影响也将微乎其微；
3）公司仍在积极争取把药明系从名单中剔除。
所以，总的来说， 一方面是对当下的影响不大，中期业绩层面值得期待，一方面即便法案通过，对业绩的影响也不大，所以短中期，以及长期的逻辑正在在逐步理顺。
但是，今天从市场表现来看，生物医药依旧疲软，其实早盘是有一波冲高的，但是无奈又被大盘带下来了，我们也早已习惯。
接下来，生物医药还是得靠业绩说话，别的都不好使，药明生物其实已经初步释放了中报信号，下一步就是验证。
作为经济疲软周期，我对药物的销售还是有信心的，这是唯一不能省的钱，刚需中的刚需，所以，创新药企我认为业绩也不会差。
唯一需要担心的就还是国内业务占比高的CXO方向，但我认为，这个阶段也是暂时的。
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以下为市场评估表：
