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大家好啊，今天市场在昨天突破上行之后展开高位震荡。
在2月份CPI数据利好刺激下，今天白酒、汽车板块继续走强，此外，fdc今天也有强势表现，逻辑大概是经济基本面回暖预期增强。
近段时间我们其实也分析了，这次hy确实找准了当前经济痛点，并且对症下药，合计6w亿的czzc支持，恰是当前经济所需，所以，我们调高了对今年经济基本面的预期，企稳回升的概率在增加。
所以，fdc作为经济强相关行业，自然整个预期也有望转向乐观。
此前大家其实担心日本失去的20年会重蹈覆辙，但我们之前就判断过，基于我们的勤劳天性，我们预计时间会大幅缩短，当时我们预计是需要3-5年的时间。
现在，基于我们的宏观调控更为强有力，也更为精准，我们预计这个时间可能还要缩短，3年以内的概率在增加。
总的来说，现在一方面是资本市场端zc急速转向，一方面宏观调控精准有力，是我们当前对市场乐观程度进一步提升的核心逻辑，目前我们预计在4000左右。
此外，近段时间外部降息预期有所提升，目前全年降息额度重回100个基点，较此前75个基点提升25个基点，虽然目前降息逻辑不是核心，但肯定是有推波助澜的作用。
所以，现在我们策略很明确，看多做多，我们这种早已满仓的，就坐等资金抬轿吧。
今天，创新药、CXO表现其实也是非常不错的，确实如我们所判断的，创新药、CXO并非逆周期行业，市场回暖，经济基本面向好，对于它们来说是正向促进。
我们目前还是继续守住自己能力圈，赚自己认知内的钱，市场好坏都一样。
其他方面：
1、药明
药明康德昨天回购了5000w，这次没有10个亿一把梭哈，但是我们看到盘面支撑已经比较强了，当然这也和大摩的研报有关系，我也不知道大摩现在影响力怎么这么大了，大摩看高药明至151元/股，大概200%的空间，说实话，这个估值跟我心理价位几乎是分毫不差。
药明的年报应该是CXO中最早发布了，下周二就有答案了，其实药明年报也是明牌了，肯定不会差，就看12月份订单大增是否还有超预期的地方。
2、RMB
RMB汇率昨天出现了拉涨行情，主要还是国际资金对于国内经济基本面企稳回升的看好，RMB升值也有利于外资进入，我现在没有数据，但我凭直觉，long CN应该是国际机构非常重要的策略之一。
3、崩了
今天红利指数崩了，目前已经是双头形态了，我之前其实也是多次强调现在高股息策略其实危险性蛮大的，逻辑就在于抱团的下场绝対不会好，记得李蓓老师前段时间也是高股息策略的主推手，操作和追涨杀跌的散户没什么区别。
前段时间也有朋友留言劝我是不是考虑换策略，当时市场热点在AI、高股息这边，我回答说，我就喜欢在无人问津处呆着。
4、行情
今天A股整体表现属于一个上涨中继的震荡调整，但是港股这边是爆发了，尤其是科技板块，港股爆发一个重要原因是，现在有提议将港股通开通额度降低到10w元，确实这将对港股权重的估值提升起到一定程度的提振，但根本上，港股估值要提升，还是需要国际资金的关注度提升，这个目前急不来，需要慢慢改善。
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以下为市场评估表：
