【动态点评】
今天聊聊药明生物被三星生物抢单的问题,我其实觉得这个问题是不需要讨论的,但我看到论坛上有人拿着这个逻辑夸夸其谈,还很多人信以为真,我还是说一下为好。
首先,CXO行业是一个讲求效率的行业,而CDMO是一个讲求效率+成本的行业,你觉得一家韩国公司和一家中国公司,谁在这两者上更有优势?
其次,从整个生物医药产业链发展,整个创新药行业发展来看,你认为韩国更有前途,还是中国更有前途?而整个产业的发展空间,其背后是资金、人才、技术的比较性优势,在鱼多的地方钓鱼,这个道理再简单不过了。
再有,一直不绝于耳的声音,生物医药行业的所谓制裁,所谓选边站,大家去看看国内各大CXO公司全球pharma业务的占比是持续增长的,还是持续萎缩的,这个问题就很清楚了,我们其实一直并未观察到这种限制和制裁的情况。
最后,同业间的竞争其实再正常不过,阶段性的谁拿到更多订单也再正常不过,拿一个阶段性趋势做全盘否定未免太过草率,而且,生物医药行业如此大的市场,生物药现在是一个井喷的状态,药明生物ADC订单也是接到手软,完全能够容纳下两家公司共同竞争发展,怎么到你们这就你死我活了。
这个问题就说这么多吧,非常基本的道理,都是借着悲观情绪在这危言耸听。