正文：
今天影响市场的内容包括两方面，一方面是美股财报季带来的市场相关影响，一方面是我们持续跟踪的zc端转向的推进。
很明显，现在市场对于实际的东西更感兴趣，什么是实际的，金融财经数据，上市公司具体的财报数据。
美股昨晚是怎么一个格局呢？
特斯拉发布了半年报，其实数据还是非常不错的，收入和利润均实现了超预期高增长，但是有一个指标“毛利率”创了新低18.2%，为近三年来最低水平。
这其实也不要紧，但是，马斯克表示：牺牲车辆利润率来换取更多产量是“说得通的”。若经济环境恶化，特斯拉还将降价。
这句话直接压垮特斯拉股价，收盘暴跌近10%。
另外一份科技公司奈飞的年报则是增长低于预期，从而导致股价暴跌。
特斯拉和奈飞这两家公司的下跌，基本就拖累一众科技公司、AI公司，结合我们此前的分析，现阶段美股上涨的主要推手就是以AI为首的科技公司，估值已经接近2000年互联网泡沫时的水平。
那么，现在业绩如果不能给予一个相应的增长匹配，那么，预期差就产生了，股价下跌不奇怪，我们其实之前也已经在对美股发出谨慎的信号。
然而，另一方面，医药公司则传来利好，强生和雅培两家医疗医药公司半年报业绩均好于预期，两家公司股价均现实了较大幅度上涨。
而值得一提的是，昨晚，金斯瑞生物科技公布，根据传奇生物舆杨森订立的合作及许可协议，非全资附属公司传奇生物披露截至6月30日止第二季度CARVYKTI贸易销售淨额约1.17亿美元，比去年同期增加约3.88倍。
CARVYKTI是强生和传奇生物共同研发的CAR-T疗法，可以说是目前市面上竞争力最强的抗癌药物，产能目前也是供不应求。
而传奇公司是金斯瑞生物的非全资子公司，也就是说，CARVYKTI是目前国产抗癌药出海的一张有力名片。
受此消息影响，传奇生物昨晚大涨近8%，金斯瑞今天大涨超12%，这提振了国内创新药们的信心，包括CXO。
在一个全球经济增速普遍放缓，衰退预期忽隐忽现的这么一个时期，市场发现，其实最稳的还是医药医疗，因为这是刚需中的刚需，基本与经济环境无关。
其实，我们这个阶段坚守创新药、CXO也有这个逻辑，但是无奈，创新药行业又和投融资繁荣度挂钩，也就是和利率挂钩，所以，即便你是刚需，但是市场不给你估值，你也涨不动。
但是，我之前说过，虽然现在给不了估值提升的钱，但现阶段估值已经没有压缩空间，那么，随着业绩刚性的体现，市场也会让你赚到业绩增长的钱。
其实，近段时间观察CXO的表现，我很明显地感觉到，已经跌不动了，估值已经摆在这，基本是历史最低水平，昭衍猴子跌价，市场还不知道这是开端还是结束，但就跌了一天股价下方就开始有支撑。
创新药其实也一样，随着业绩的披露，我相信市场会再度关注到这一低洼领域。
美股财报季的影响大概就这些，zc端转向方面，今天两个信息：发改委等部门印发《关于促进汽车消费的若干措施》；发改委：恢复和扩大消费的政策文件将印发。
最值得期待的就是“恢复和扩大消费”的文件印发，届时我们看看这里有没有“宝藏”。
整个市场的情况就是这样，zc端持续转向，但是市场要看数据，而近期半年报数据是对上市公司最直接的影响，这个影响不是整体性的，是结构性的，目前来看，我们重点关注的创新药、CXO领域有数据性利好，资金也有开始关注的迹象，很不错。
现在没说的，估值、逻辑、业绩、情绪该杀的基本都杀完了，继续熬住的赢面还是非常大的，与大家共勉。
最后温馨提示，请各位粉丝帮忙点赞、转发，请新来的朋友关注，支持我们输出更好的内容。
以下为市场评估表：
