发布于: | 雪球 | 回复:11 | 喜欢:2 |
其实从美股来看,油服和油企得票拉升节奏差不多一样。其实我觉得油服股价被压制,和jb米国制裁没有毛关系,都是内资搞得。而且可以看到,油服走势和碳中和概念走势是相反的,在中期是零和博弈的逻辑,碳中和不死,油服无法痛快淋漓的拉升。就等碳中和的泡泡破啦
谢谢,之前中远海控被套牢,也是看了包括您在内很多专家的研究报告,才能坚定了持股信心。我想,价值投资才是散户的最终归宿。虽然作为散户一知半解,但好在雪球有很多像您一样的正规军,还有很多专业的业余投资者愿意分享自己的智慧。赚钱是一方面,感觉心态也比以前平静了不少,也是自我提升的过程,感谢🙏
你只看到了需求,油价高企的时候,油公司会对高成本的油田开发更有兴趣,资本开支中开发高成本的比例也会提高,总体规模增长不是成比例的,但是供给层面,高油价往往刺激资本涌入油田服务企业(因为外行一般买不到油田),结果造成油田服务产能严重过剩。所以说,高油价对油田服务企业来说,其实一般是劫难而不是机会[裂开] $中海油田服务(02883)$ $杰瑞股份(SZ002353)$ $安东油田服务(03337)$
您的逻辑非常缜密,但是我有一个大胆的想法。我最近关注到,在碳中和、极端环境保护主义的当前环境下,全球资本市场对于石油天然气这样“环境不友好”的行业非常谨慎,我看埃克森美孚还因环保问题被撤换了三名董事。我本人在银行工作,银行喊“绿色金融”的口号。这是否有些类似集装箱航运业对imo环保规则的忌惮而放缓造船(资本支出)。我个人理解原油开采也是一个重资本的行业,是否这次油价上涨资本涌入油服行业的热情会减缓?从而导致在原油紧平衡(沙特、美国、俄罗斯都乐见邮件在60-80高位运行)的情况下的供给紧张?
高油价往往刺激资本涌入油田服务企业(因为外行一般买不到油田),结果造成油田服务产能严重过剩。所以说,高油价对油田服务企业来说,其实一般是劫难而不是机会 [想一下]