$震有科技(SH688418)$ 虽然持股体验极差，但都7月了还是鸡汤一把。
无论是传统的数据中心、云计算，还是AI这波大浪潮，高速通信一定是不可或缺的底层基建。高速通信这块，已经兑现的最强逻辑是GPT和英伟达带起来的高速光模块，400和800G高速光模块主要应用于数据中心和通信的骨干网，这块行业龙头是中际旭创、行情龙头是联特科技。
除了数据中心高速光模块外，应用于企业办公和家庭场景光网接入还没啥动作，这块主要是XGPON，供应商有华为、中兴、烽火和震有。未来随着苹果VISON PRO等家用设备的放量，数据中心、云计算等外部通信速度提高，企业和家庭高速通信场景也必然会跟上，最终形成全场景的高速光网通信。 $联特科技(SZ301205)$ $烽火通信(SH600498)$