最近智能车涨的不错，谈谈个人看法。
智能驾驶，目前存在有一种人：对这个行业不了解，但是看到说智能驾驶，什么法规不完善，技术跟不上，无人驾驶实现还早呢……一堆理由，最终得出一个结论：这就是炒概念。这种二极管思维在智能驾驶领域是万万不可取的。新能源汽车已经遍地都是，为智能驾驶提供了再完美不过的技术呈现载体。智能驾驶不是非0即1，而是一个循序渐进、螺旋上升的过程。
2009年前后，智能驾驶就火过一次，2013/2019/2023，基本上每几年就会火一次，一级市场数以千亿的资金往一个方向砸，不是为了炒概念的。L5实现不了，那就L4，L4不行，那就L3、L2。当下流行的一句话：驶不出的L2，驾不进的L3；其实自动驾驶等级的划分，是很早之前美国汽车工程师协会提出的一个概念，当年汽车智能化发展水平还很低，这个6级（L0-L5）划分站在当下看，是存在一定问题的，L2和L3之间的鸿沟，远远大过其他临近等级之间的差距。这也是前两年特斯拉、四维图新等一些前线企业，明明做出了好的产品，技术上已经有了很大的进步，但是却无法有效宣传，各种L2.5，甚至L2.9版本都出来了。
自适应巡航、车道偏离预警、自动紧急刹停……这些技术往前倒退几年，极少有车配置，有也是价高者得，目前，这类配置的车满大街都是，而且是真真正正的解决了安全性、便利性的需求。智能驾驶的终极形态是自动驾驶，自动驾驶形成的过程是成千上万个类似于智能座舱、自动泊车、车道保持等技术堆叠出来的。提到智能驾驶，不是非得是没有方向盘的那种才是，非要等到有公司做出来这种产品了，或者技术上看到可行性方案，再考虑配置相关股票吗？
站在当下，股票涨了一段时间，大盘每天轮动的堪比电风扇，接下来如何发展，没人能说得清，前天集体跌停，昨天集体涨停的现象时有发生。这里不对股票做任何买卖建议，说一下个人对行业发展趋势的看法：
以年为单位分化走出来的，大概率是硬件。
不排除像德赛这种基本上每次板块有行情，都是龙头走势。也有创达这种，曾经业绩在三两年内一时风光无两。没有任何看空的意思，在A股，板块有风，三两年的业绩支撑，而且软件业绩弹性更大，足以走出一步登天的K线。而且，做短线、中线、趋势的，首推这类企业。
但是，软件很容易出现中科创达这种，2020年的时候，智驾双龙头就是德赛和创达，一个绑定英伟达，一个绑定高通，智驾和座舱两个山头谁也不服谁，走势更是左脚蹬右脚节节高升，业绩也时有兑现。三年后发现，创达已经明显掉队了，166.88的最高点，再也没有触碰过。反观板块其他代码，在上一轮基本上都创出了新高。
软件的逻辑会变，概率不小。在2020年前， 让一个车企做智能座舱，简直是痴人说梦，嵌入式工程师的水平做算法工程师的活，太难。经过大厂三年裁员以及新势力薪资待遇的行业内卷，有点追求的车企，基本上都已布局好团队，自己搞了。前段时间还说智驾是噱头的船夫，隔不几天就自己发布产品，甚至系统都是自研的，暂且不提这个系统相比供应商或者新势力之间的差距，但这个趋势是毋庸置疑的。
所以，长期看，要想规避创达这种情况，要么硬件、要么软硬结合。
一般无论是谁做龙头，我在这个板块配置的对象，最大仓位肯定是非相机类传感器，就是这个原因。
相机多说一句，基本上都是从其他行业做摄像头切过来的。舜宇、欧菲光、联创、海康……要么手机，要么安防。本身主营业务占比较大，受其他行业影响不小，车载业务占比偏小，虽然每次炒作都少不了摄像头这个细分领域。但是，你应该清楚，自己赚的是什么钱。