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$内蒙华电(SH600863)$
假设我以目前的市值买下整家公司,并承担所有有息负债。用近三流的自由现金流计算,大概用13年时间就能 回本且还清有息负债。
看起来是明显低估了!但10年后(或者不到10年)就要更新设备了,固定资产219亿元,其中70%为机器设备。如果是水电,就没这个问题。

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06-03 21:23

你们瓦店好在哪里啊

06-04 00:03

问题是你买不下来

06-03 21:46

矿值钱,电站是陪嫁

你算上通货膨胀率了吗?电费大概率也要涨价的。而且十年后公司应该还是要有负债你也没算,账面没有负债的公司很少很少。即使茅台未来也不好说,现在喝酒的年轻人越来越少。但电力未来基本可以确定一定要用,甚至用的越来越多。
单从确定性来讲,电力未来使用越来越多是大概率,且稳定大于一切,而且年年分红,这些特点已经超越绝大多数股票

06-03 20:30

没算增量