$普利特(SZ002324)$ 华为储能最核心标的，22 年公司备考净利润为 4.25-4.71 亿，均值 4.48 亿，23 年 6.5 亿，24 年 10-12 亿，年复合增长超过 40%。算上定增 20 亿，对应 22-24 年估值为 30、21、 12 倍，PEG 远低于 1，与同比储能公司估值相比明显偏低，同时，最为关键的后续储能项目落地将为公司增厚近 10 亿的利润，这块预期当前市场并没有算入， 安全边际足够业绩弹性巨大，给予“重大推荐”，目标市值看 270-300 亿(23 年 净利润 6.5 亿*30 倍估值+储能 6Gw 产能 4 亿利润*30 倍估值并贴现)，远期目标 市值看 500 亿(考虑储能 12Gw 产能完全兑现)