铜均价7.5万 ,你确信你这是悲观预测?你把过去几十年铜价走势看看,有哪一年均价达到7.5万?太乐观了吧,按照去年均价预测靠谱点!如果按照去年均价计算,藏格未来几年的净利润恐怕比你预测的低10%!$藏格矿业(SZ000408)$
当前市值为375亿,基本没有反映对未来的预期。市场资金总是缺乏远见,不过也正因如此才给价值投资者赚钱的机会。
中性假设12PE下,27/29年合理市值为595/898亿,即未来3年/5年空间为+57%、136%,会有很不错的收益,如果市场再看好一些给15PE,就是2倍/3倍的空间。另外藏格承诺分红不低于40%,按40%分红比例来估算,以当前股价买入,24~27年累计分红大约也有12%左右。
今年业绩承压,是个比较好的买入时机。准备越跌越买,等待成长逻辑兑现、等待价值回归。
铜均价7.5万 ,你确信你这是悲观预测?你把过去几十年铜价走势看看,有哪一年均价达到7.5万?太乐观了吧,按照去年均价预测靠谱点!如果按照去年均价计算,藏格未来几年的净利润恐怕比你预测的低10%!$藏格矿业(SZ000408)$