坚定看好先进封装，几个逻辑1.算力即存力，即封力，英伟达现在的瓶颈其实在台积电的cowos2.国产替代的大基调不会改变，大基金，两长的增资，光刻机在禁令前的采购，国产光刻机的进展，设备的扩产迫在眉睫3.华为消费电子以及汽车芯片的进展4.半导体周期$芯源微(SH688037)$ $华海清科(SH688120)$ $通富微电(SZ002156)$