$艾迪药业(SH688488)$
个人观点，仅供参考，不喜勿喷。
亮点一，艾迪药业今日公告：经初步测算，艾迪药业2022 年 9 月至 12 月之间向南大药业出售的大约7000万元尿激酶粗品，毛利率区间约为 42%~50%。
同时，基于公司与南大药业的战略合作，公司向南大药业提供的尿激酶粗品定价较南大药业过往向原供应商的采购价格更加优惠。经模拟测算，假设公司以南大药业 2022 年 1~4 月向原供应商的采购价格进行供货，则公司向南大药 业出售尿激酶粗品的毛利率可达约 60%。
由此可见，今年余下的四个月从南大药业就能收到3000万元毛利，下半年业绩有望减亏。
前期预估一年可以销售1.5亿元左右尿激酶给南大药业，意味着只此一项，一年有望带来6000-8000万元毛利，而且明年人福药业、天普生化也有相应订单，明年有望转亏为盈。
亮点二，今日公告公布了艾诺韦林的销量，上半年卖了2万瓶，简单计算一下，2万除以6个月，至少大约是3000多人在吃艾诺韦林，考虑到一季度销量只有100多万元，预计至少有5000人在吃艾诺韦林，下半年有望突破到1万人，这个病一旦吃某一种药，一般不会更换，5000人吃的话，一年需要12*5000*500=3000万元，一万人就是6000万元，考虑到已经一百多万人患病，其实艾诺韦林的市场空间还是挺大的。
随着艾诺韦林逐渐放量，尿激酶毛利率的提高，业绩有望持续回暖，也不排除明后年业绩爆发的可能性。
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