$信立泰(SZ002294)$ 八连阴了，昨天放量大跌，北向跑了80多万股，资金都在跑，这个位置肯定不可能是获利了结，大概率是规避风险所以不计成本跑路。什么风险呢？
5月20晚医保局发布的集采提质扩面通知，信立坦就在动态调整目录里。如果打破专利药不集采的规则，那对metoo是灾难性的。
医药是个好行业，不缺消费者，但是也是政策影响最大的，一个广东调整医美外科项目，就可以让医美开盘都涨停，这个行业已经是政策的影响远大于业绩了。
目前全仓医药，为了控制风险，后面逐渐降低医药比重，不高于50%。