$鼎通科技(SH688668)$
gb200需求是否强劲持续？0-1-10，降本降耗的动力，大厂资本开支持续情况？铜链接中，铜缆和连接器2：1的价值量。
安费诺在供应链25h1前独供，之后7成左右的绝对地位。安费诺供应链中，铜缆率先放量的是原合作伙伴神宇。作为安费诺连接器一供，t家m家既有合作关系，确定性强于沃尔。7月在安费诺端是否随铜缆同步增加料号，拉单放量？
毛利是竞争格局的结果，30%证明有门槛，无论技术，产能还是客户认证，不至于太激烈。对手能见度低。供应链占比按上限30%，产能饱和之前无需考虑被分流替代。美国优势产业供应链中，暂不考虑打压。
另，汽车连接部分的拖累程度？产能利用率。
板块内弱势，图形走势暂不能印证，等走好走强的可能，二三季报，观察。英伟达，cpo上涨时长空间已经不短，调整带来的风险。产业链增长后程，板块持续时长，表现，参考石大胜华德方纳米。