市场回顾
过去的一周，沪深300跌幅为-1.3%，5月28日文章开始提及的三花智控涨幅1.33%（5.29日至6.21日），16日文章提及的长电股份这周涨幅6.71%。市场这周涨幅靠前的基本都是泛科技类股：苹果手机链、半导体、芯片等。如果一定要给上涨找个理由，一个是苹果手机发布会和三期国家大基金的落地叠加“科特估”的兴起。
市场”高分红“这种风格股票走强已经持续很长时间了，大家可以去回看煤炭电力等股的走势，这个某种意义上就是市场在看空经济。而”主题概念“类的，这个板块其实也是相对”看空宏观“的板块，因为无论是人工智能，还是人形机器人，MR，智能驾驶。这些东西呢，都属于对经济敏感度比较低的板块，因为暂时我对这些东西看不见摸不着。相比之下，对经济敏感度高的是咱们普通人日常生活中，处处都能看得见，摸得着的，也就是”衣食住行“，这一点从茅台被称为“聪明钱”的北上资金持续卖出就可以看到。
苹果手机的新科技
6月11日的发布大会苹果介绍了自己的AI布局。整个发布会看完，最大的感觉就是，端侧大模型的时代，已经来了。发布会上举了一个例子，我们给照搬过来，直接感受下苹果的AI究竟能干些啥。比如我现在要接我妈下飞机，那么我可以直接问Siri，我妈的飞机啥时候降落?Siri就会快速读取我和我妈之间的各种微信，短信，邮件交易，找到我妈对话中飞机的航班，然后再根据航班信息查到实时的降落时间。知道降落时间后，咱们还可以接着问Siri，接到我妈后，午饭吃啥。同样的，Siri会再次读取我们的信息，找到我们曾经在闲聊中提到的机场附近餐厅。其实就是一个秘书的活儿。
当然了，如果你想让这个秘书帮你概括《芒格之道》这本书的内容，那就超出他的能力圈了。这时候就会申请外援帮忙，这个外援就是GPT。所以，苹果这次的AI其实是两部分，一部分是苹果自己在端侧的AI大模型，这就是初级秘书干的活儿，也就是我前面提到的，找个航班信息啦，找个餐厅啦类似这样的。另一部分更复杂的工作，比如概括一本书的内容，那是高级秘书干的事情，这就需要要用到GPT云侧的大模型。所以当Siri接到比较难办的任务时，他会询问你，是否需要使用GPT来回答这个问题。如果你同意了，那就会直接启动GPT的聊天窗口。
看完苹果的介绍，在目前已经有抖音的“豆包”腾讯的“元宝”等等AI模型，再加上苹果手机内置的“贴心小秘书”，生活日常会便捷太多。我一直习惯用的是Kimi，用来解答学习、阅读中的问题，非常好用，推荐。
不猜顶底
巴菲特在《致股东的信》中说到：贪婪和恐惧这两种传染病在股市里会周期性爆发，只是发生的时间和幅度很难预计。所以我们做的事其实很简单，当大众贪婪时，我们尽量小心些；而大众恐惧时，我们需要贪婪一点。
市场是无从预测的，猜测市场涨跌和猜硬币的正反面是一样的概率。成熟的投资者越是在市场下跌时，越是要冷静。持有股票的，理性分析是否有利空消息及可能会对公司的影响程度，回看自己当初的买入逻辑是否改变，交易计划是否需要修改，如果仅仅是市场人性的疯狂导致的下跌，那这只是短期的，长期来说公司的业绩增长会同步推动股价的上涨。远离市场，减少干扰，把时间用来看书阅读。
最后，附上一张券商关于电子行业二季度业绩的预测表，数字较多适合电脑阅读。
刚准备关电脑，弹窗出来一条消息：6月21日下午消息，在今日的华为开发者大会2024上，华为常务董事、终端BG董事长、智能汽车解决方案BU董事长余承东等高管发表演讲。值得注意的是，现场出现了一款人形机器人。该产品是华为自研还是合作目前还未知。
人形机器人，距离我们越来越近了！这也是我看好三花智控的原因。
夏至已至，遥祝夏安！