午评，今天市场是小幅震荡，从盘中来看，涨幅之前的几个板块，这种有色的持续性是相对比较好，另外军工是有表现。
在前期我们提到的中报比较好的三个板块：一个是新能源；一个是芯片；还有一个就是周期，周期里面主要是有色、煤炭、钢铁，三个里面长得最快的是新能源；分歧较大的是军工；走的最犹豫的是周期，在三个板块里面，我们认为新能源在三季度我们会保持一些谨慎，一方面是涨的太多了，第二方面是抱团太紧了，抱团太紧的意思就是即使内部的人再看好，外部的人也不愿意进去了，所以一定要出现大的震荡。
那么，关于军工我在这里不多做点评，我认为军工一定是一个分化的板块，军工本身的行业属性是题材很充足，行业本身有一些基本面的缺陷，最后是周期，我们认为周期是机构的分歧最大的，特别是公募基金，但我们认为周期会有预期差。这是我们前期反复提到的，大家可以在炜炜道来里面看到我们对煤炭高频数据的解读，对钢铁有色的一些解读，最近的走势还不错，我们建议大家可以更多的持续关注，中间可能还会有一些政策上的压力，这种政策上的压力我们要理解为，对一个强势行业的逆向调控，他会不会把市场直接打掉，我觉得不太会，他更多的其实是让市场发展的更平稳，时间更长，那么，我觉得从时间上来看，应该能够跨越中报，只是在中间的速度，大家要适当的把握即可。
更多内容，我们在周末的时候再来聊一下，仅供参考，谢谢大家。（证券执业编号：S0880611010152 以下观点 仅供参考）