再来哈，这个应收账款，绝大部分是少数权益项目待结算，如果存货已经计提到这个地步，这部分能全额拿回来，这部分要不要计提？
最后，这公司要是通过甩货把债务降低到很低的地步，债务是下来了，规模也没有了，哪里还有150亿年均净利润，没见过一个高杠杆公司缩表降杠杆利润还能越来越高的。
就算万科最后的价值也就是那些商业地产能做为净资产留存下来，现在去买，也是买了一家有潜在净资产和大量债务存货应收未处理的公司，怎么能用理想化地处理完全部烂账后的估值来计算呢，其中的风险不计价嘛