$迪士尼(DIS)$ deadpool首周票房超预期的160-170m，收205m，再次复制inside out 2的成功，成为dis今年第二个爆款 （dis今年仅上映了三部电影），u1s1 deadpool这部剧情真的稀烂，主要还是针对粉丝，个人觉得很难复制inside out 2这种长尾效应，票房1.2-1.4b差不多了，anything more than that is a big plus. 不过我觉得dis最坏的时刻已经过去，接下来会越来越好。
流媒体q2新增用户应该会有意外惊喜，从我每个月追踪nielsen数据来看，dis+和hulu q2的市场份额是比q1还要高的，通过comcast peacock和netflix的财报验证，可以得出结论nielsen的数据还是很靠谱的。
至于theme park，universal q2掉了10％，低于预期，不过如果以龙头理论的角度去看(disneyland is 4 times bigger than universal in term of revenue)，在消费疲软的情况下，如果只能二选一，大部分消费者肯定倾向于去disneyland，所以我认为theme park q2的业绩不一定会跟universal一样。这好比流媒体，在消费疲软的大环境下，netflix这类龙头就会有绝对优势。
长远来看，我认为theme park能每年稳定产生8-9b现金流，影视 1b, 至于流媒体这部分，如果对标nflx一年挣8-9b，dis+仅需一半也就是4b左右就非常好了，这样一年就是14-15b现金流，这还不包括espn和传统cable的业绩，20pe那就是300b市值。
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